胡宜生(徐佳 飾)見到了正面向長江陷入沉思的盧作孚(施京明 飾)。一番暢談后，胡宜生大膽建議盧作孚，讓民生公司開辟夜間航道。此番建議，言中了盧作孚的心聲。在劃夫隊(duì)的船上，成老伯表示愿意擔(dān)任領(lǐng)航員為夜間航運(yùn)指路。眾人痛飲摔碗酒。盧作孚立刻通知公司各個(gè)輪船上的領(lǐng)航員開會(huì)，聯(lián)合繪制出長江航道的水文情況圖。盧作孚為了國家的命運(yùn)，開始了孤注一擲的嘗試，民生公司開啟夜航。經(jīng)過漫長的焦急等待，終于傳來喜訊：首批夜航的船只，順利到達(dá)萬縣。武漢陷落的同時(shí)，日軍毒氣彈開路，向應(yīng)山、鐘祥地區(qū)展開了側(cè)后迂回攻擊。碼頭上，楊帆(呂良偉 飾)帶著江防軍憲兵登上了載有八路軍人員物資的船只。幾番盤問后，楊帆突然向眼前的八路軍干部亮出了自己身份——中共地下黨員。正在楊帆與八路軍干部交接情報(bào)的同時(shí)，一位旗袍女子與他擦肩而過——此人正是他的妻子。因?yàn)樵S多領(lǐng)航員在日軍轟炸中壯烈犧牲，成老伯和成四妹(許媛媛 飾)登上輪船，為航運(yùn)指路。與此同時(shí)，日軍狙擊手接到了總部的指示——刺殺盧作孚。而這一企圖，也被瓦西里、江美云(童蕾 飾)、朱若愚、鄭貞(丁寧 飾)等人破譯了出來。江防軍司令部內(nèi)，一場針對盧作孚的保衛(wèi)計(jì)劃出爐了。胡宜生找楊帆要來了中正式步槍，他要用這把槍，與潛藏在暗處的日本狙擊手好好地較量一下。