劉特派員召開的討論會上，楊帆(呂良偉 飾)參謀長和郭懺司令強烈要求賞罰分明、釋放胡宜生(徐佳 飾)、成老伯及劃夫隊成員，搶修江防工程。劉特派員極不情愿地答應(yīng)釋放。就在土家族的劃夫隊為死去的隊員舉行祭奠儀式的時候，蔡繼倫派出的刺客暗中將槍口對準(zhǔn)了胡宜生。成老伯為了救胡宜生，替他擋住了子彈。臨終之前，他將女兒四妹托付給了胡宜生。蔡繼倫為了徹底除掉胡宜生，向劉特派員進行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進行處理的電話。最終，劉特派員在會議上，下達了最終命令——懲處胡宜生。胡宜生被轉(zhuǎn)入了軍統(tǒng)，朱若愚卻安排給胡宜生一個任務(wù)，那就是協(xié)助他們偵辦日本特務(wù)，懷疑對象則是蔡繼倫的門客——谷賀(陳小春 飾)。朱若愚設(shè)下圈套，安排胡宜生偷出警備司令部的情報交給谷賀。果然，谷賀擊暈胡宜生，竊走了情報。而就在谷賀向日軍緊急發(fā)出訊號時，軍統(tǒng)將其抓了個“人贓俱獲”。