毛澤東(王暉 飾)等人調(diào)整政策，把“反蔣抗日”調(diào)整為“逼蔣抗日”，為了攔截紅二、四方面軍北上，國民黨軍朱紹良召集各路將領開會討論“剿共”事宜，然而各地方軍閥心里都打著小算盤，誰也不愿傾全力。國民黨內(nèi)部抗日呼聲很高，蔣介石迫于外界的壓力，不得已提出了抗日的口號。蘇維埃哥老會代表大會召開，彭德懷(黃品沅 飾)親自接見了環(huán)縣各區(qū)哥老會的頭目，宣傳抗日主張，他誠懇的態(tài)度讓哥老會的人非常感動。何家老大更是為紅軍烈士修墓，以表真心。駐守岷州的魯大昌擺出了與紅軍決一死戰(zhàn)的架勢，他還將藏族土司的侄女桑吉草軟禁在城內(nèi)，以防土司暗中幫助紅軍。紅軍得知此事后，立刻派王彩萍(陳禹岍 飾)潛入岷州，伺機救出桑吉草。