蔣介石妄想用外交手段與日本和談，從而爭取“圍剿”紅軍的時間。針對蔣介石的做法，中央決定先向東發(fā)展，逼閻錫山妥協(xié)抗日。老鐵(馬文波 飾)意外發(fā)現(xiàn)，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(qiáng)(張鐸 飾)，父子相認(rèn)。接到命令準(zhǔn)備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發(fā)給百姓，令百姓十分感動。胡宗南終于沉不住氣開始冒進(jìn)，毛澤東(王暉 飾)大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰(zhàn)機(jī)，打一場三軍會師后的大勝仗。