老鐘(馮千 飾)發(fā)現(xiàn)有人跟著他和騾子(富大龍 飾)，接著趕路的時候又遇見了搜查中的國軍。他們躲起來，猜覺是有人在幫助他們行進。原來是彝族兄妹在暗中幫助他們免受國軍搜查。騾子為了引開國軍，拼命向前跑，國軍在后面開槍追趕，騾子被嚇住。就在國軍要綁騾子的時候，那對兄妹出來殺害了三個紅軍解了騾子的圍。騾子向他們致謝，但還是心有余悸。騾子帶著那對兄妹去見老鐘，并告訴他是兄妹倆救了他們。彝族兄妹倆帶著騾子和老鐘走樹林的路，這樣安全些。路上老鐘傷重走不動，阿果(王妍之 飾)心中不高興，認為是他們不愿意走路。彝族哥哥拿了阿果的藥給老鐘敷上，他去尋找庇護的山洞。老鐘想讓騾子帶著黃金去追大部隊，騾子不同意，老鐘說騾子為人太軸了。通道縣城外，國軍搜查時隨意開槍殺害民眾當(dāng)做赤匪領(lǐng)取大洋。花姑(黃曼 飾)在家劈柴，聽到“鄉(xiāng)親們，捉到赤匪，大洋十塊”。保安隊長過來找花姑，花姑說自己是騾子的媳婦，讓王金發(fā)不要來找他。王金發(fā)露出自己的槍，還說自己現(xiàn)在是中國國民黨黨員并詢問騾子去江西是不是去投紅軍了。王金發(fā)還透露出，騾子老板一回來就被殺害了?；ü脙?nèi)心有些擔(dān)心和懷疑騾子，但還是拿刀威脅了王金發(fā)離開了。夜里，騾子看著睡著的老鐘，阿果走過來給老鐘換藥，彝族哥哥拉開阻擋的騾子并告訴他，阿果之所以不待見他們是因為以前的漢人軍隊殺死了他們的老爹。阿果告訴哥哥，老鐘怕是不行了，阿果還說白天的老鐘屬于回光返照現(xiàn)象。老鐘深知自己時日無多，叫騾子把自己的懷表拿出來，希望他萬一有什么意外之后能把懷表交給鐘首長(姚卓君 飾)(姚卓君 飾)，騾子才發(fā)現(xiàn)老鐘是鐘首長的父親。阿果因為發(fā)現(xiàn)了騾子口袋里的黃金，于是自認為騾子跟著老鐘是貪圖他的黃金。阿果希望哥哥和他一起把騾子殺了以絕后患，哥哥不同意，于是阿果憤而走開。老鐘交代著騾子一定要把懷表交給鐘首長，騾子認為鐘首長不孝，老鐘就給他解釋自己隨軍的原因，騾子才答應(yīng)老鐘。騾子在去給老鐘打水的時候看見了水邊正在洗澡的阿果，百口莫辯，阿果本身就不待見他，試探著要求騾子把老鐘的子彈袋交給她。騾子不同意，于是阿果說出自己早就知道子彈袋里的是黃金。騾子說那是東家首長的黃金，不能給阿果。阿果說騾子看到了她洗澡，按照彝人規(guī)矩就要娶了她，騾子說自己有沒過門的媳婦，阿果生氣，失手用刀傷了騾子。半夜，騾子被疼醒，阿果深知自己做錯了，于是把身上的藥扔給騾子。哥哥發(fā)現(xiàn)了阿果的動靜，并對阿果說老鐘和騾子都是好人，希望妹妹不要再像以前那樣對他們。第二天清早，阿果看到騾子一直坐在老鐘尸體跟前。這時國軍搜查過來了，阿果和哥哥讓騾子離開，騾子沒動靜。阿果哥哥把騾子打倒綁著帶走。國軍進山洞發(fā)現(xiàn)了老鐘尸體，騾子眼睜睜看著老鐘的頭顱被國軍砍下來帶走，他掙扎中內(nèi)心受到極大的傷害。阿果和哥哥送騾子到回家的路上，騾子和他們告別的時候把東家首長送給他的水壺留給她們做個念想。騾子一邊走一邊回想著老鐘對他說的話。傷員區(qū)，云中飛裝傷員時醒來并偷走了護士要拿去購買藥物的錢，護士們追了上去。騾子回到家中，花姑詢問他是不是去當(dāng)紅軍了，還說王金發(fā)現(xiàn)在是保安隊長，現(xiàn)在正盯著從江西回來的騾子呢。花姑詢問黑伢子去哪里了，騾子想起種種，承認黑伢子被炮彈炸死了，還經(jīng)歷了死了人多人的戰(zhàn)爭，花姑安慰地抱著他。云中飛被護士一路追著，躲在一邊查看偷來的錢。王金發(fā)巡邏時發(fā)現(xiàn)了正在數(shù)錢的云中飛。