騾子(富大龍 飾)和央金(遲蓬 飾)解釋紅軍都是好人，和別的當兵的是不一樣的。念及花姑(黃曼 飾)和騾子并沒有對他們有什么威脅，看起來不像是壞人，央金就留下了他倆。央金說起以前在老爺家的遭遇：扎西(孫布爾 飾)以前愛說話，冒犯了老爺，老爺就把他的舌頭割了。因為手腳可以用來干活，便沒有砍去。央金是被老爺買下的奴隸，當時一捆草就能換一個奴隸。他們的老爺心狠手辣，如果有人不聽他的話，會遭受點天燈，下油鍋，抽心挖肺的懲罰。央金講完話，望著花姑的眼睛，想起了她善良的女兒卓嘎。第二天騾子要上路，這山上死了那么多人，央金試著勸他們不要上山。騾子和花姑不得不走，央金拿出了他們的干糧給騾子，騾子看那是他們僅剩的食物，不肯接受，央金直說不要緊，他們都在這里兩年多了，沒事的。扎西有些生氣，便出去打獵。騾子不好意思接受那些食物，便出去追扎西一起打獵。花姑給央金敷藥膏，央金又想起了她可憐的女兒卓嘎，和花姑哭訴了她女兒的遭遇。卓嘎因為不屈服于當兵的的侮辱，被老爺打了三天后，活活剝皮而死，她的皮被用來做送給那個兵老爺?shù)陌⒔愎?。花姑同情落淚，認了央金做母親，央金感動，兩人緊緊抱在一起。騾子和扎西遇到了一只大肥兔子，騾子一直講話，扎西沒能專心，讓兔子跑了，騾子笑話他。再次遇到兔子，騾子拿出彈弓，和扎西同時射出，打中了兔子，兩人爭搶著兔子誰也不讓誰，騾子后來放棄了，讓給了扎西。繼續(xù)往前走，兩人遇到了一只羊，距離太遠，扎西拿出獵槍射擊。沒打中，扎西追著羊，騾子眼看著山上的大石頭滾下來就要砸了扎西，騾子趕緊跑過去抱住扎西躲過石頭。央金給花姑編完頭發(fā)，把她給卓嘎做的衣服拿出來給花姑穿。央金睡著了，花姑添了柴火發(fā)現(xiàn)沒多少柴了就走出門去拾柴。央金也和扎西打了好多獵物。兩人繼續(xù)爬雪山，即使天氣嚴寒，也互相扶持著，偶爾走走歇歇。騾子望見了前方有山洞，激動拉著花姑跑向山洞，花姑一下子掉進了深雪坑里，扎西這時趕來，眼看變天了，就拉著騾子趕緊走，騾子不放棄花姑，于是兩人扒拉著雪，把花姑拉了上來。他們進了山洞，燒了柴火給花姑暖身子，花姑清醒過來又說了幾句話。騾子好奇扎西為什么會趕過來，原來是扎西知道要變天了，趕過來幫助他們翻雪山。扎西打頭陣拉著花姑，騾子爬了一座陡峭的山，但是無意中騾子帶的干糧掉了下去。三人失望至極，花姑問扎西還有多久可以翻過去，扎西豎起了十根手指，花姑絕望癱倒在地。扎西自告奮勇下去找干糧，騾子不讓他，自己準備下去，剛邁了一腳，花姑伸手拽了騾子，氣急摔了他一下，警告他誰也不許下去?；ü美髡f自己相信扎西在這里生活了這么久，一定有辦法的，老天爺不會讓他們死的?；鸲焉蠠┧呑雍突ü镁o緊依偎在一起。扎西回來，騾子遠遠望見了扎西手中的狐貍尸體，兩人都大喜。