褚家寨的弟兄都不在相信趙傳奇(海頓 飾)，趙傳奇苦口婆心講完各種利害關系，寨主夫人還是不愿意相信他，把他趕了出去。辛平貴(趙小川 飾)來到母親的面前哭訴趙傳奇是他的瘟神，這時手下李寶樂跑來告訴他日軍又來下達命令，讓他第二天去迎接投靠他們的國民黨特務王班德。寨主夫人想了一夜決定幫助趙傳奇，趙傳奇等人殺死王班德后，趙傳奇易容成王班德混進日軍部隊。趙傳奇以與小野尚武(趙恒煊 飾)的兒子有密切往來為由，深的小野尚武的喜愛。范長勇的尸體被日軍找的，他們發(fā)現他身上殘留的炸彈遺骸是德國進口的，小野尚武懷疑是何記者帶進來的派人秘密監(jiān)控他。小野尚武對王班德的喜愛，激怒了辛平貴。辛平貴懷疑王班德的身份是趙傳奇假裝，就試探王班德，辛平貴故意回答錯辛平貴的問題，這讓辛平貴確信他就是趙傳奇，他拿著槍指著趙傳奇欲要對他開槍，趙傳奇拿出一張印滿日文的紙條上面寫著辛平貴跟趙傳奇勾結，李寶樂是聯系人來要挾他。辛平貴沒辦法揭發(fā)趙傳奇拉著他就打。夜里，趙傳奇把截獲來的國民黨要文送到何記者手里，何記者拿著就把他給燒了。何記者把給國民黨的信件交給趙傳奇讓他幫忙送到茶社并把王班德的詳細情況告訴他。小野尚武對遲遲不來解救人質的趙傳奇起疑，覺得是內部出現了內鬼，并把矛頭指向何記者。