張鐵成(楊峰 飾)與崔寶成(于彬 飾)率領(lǐng)特務(wù)營(yíng)保護(hù)總部首長(zhǎng)在山上與敵人周旋，與大川秀一(隋大龍 飾)挺進(jìn)挺進(jìn)隊(duì)相遇，發(fā)生激戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)肉搏后挺進(jìn)隊(duì)受到重創(chuàng)，大川秀一率隊(duì)逃到一座破廟中休息，大川秀一與賈海天(楊威 飾)開(kāi)始懷疑挺進(jìn)隊(duì)中有奸細(xì)，不然怎么能知道他們每一部計(jì)劃，矛頭漸漸志向于浩明(海頓 飾)。正當(dāng)二人質(zhì)問(wèn)于浩明時(shí)，廟外槍聲響起，大川秀一帶人沖出破廟。賈海天拔出手槍步步緊逼于浩明，他要親耳聽(tīng)見(jiàn)于浩明承認(rèn)自己是尖刀，只要解決了尖刀，他就立下大功，于浩明雖然承認(rèn)了自己就是尖刀可是先躺下卻是賈海天，最后張鐵成與于浩明里應(yīng)外合消滅了大川秀一挺進(jìn)挺進(jìn)隊(duì)，并且將賈海天擊斃。兄弟見(jiàn)面都十分激動(dòng)，當(dāng)于浩明問(wèn)起趙尚武(何洋 飾)的事兒，張鐵成說(shuō)趙尚武都承認(rèn)了，說(shuō)當(dāng)年是他出賣了所有兄弟，但惟獨(dú)將我們幾個(gè)救了出來(lái)，他對(duì)國(guó)民黨政府失去了信心，而且妻子又落到川島正雄(趙恒煊 飾)手中，便甘愿給日軍當(dāng)走狗。另一方面，在大部隊(duì)的撤退中，百合(張恒 飾)結(jié)識(shí)了原田，本以為跟著大部隊(duì)走是安全的，沒(méi)想到卻遇到了日軍空襲，大部隊(duì)受到重創(chuàng)。