午夜時(shí)分，Bill和Marnie準(zhǔn)備一場(chǎng)「吸血鬼 vs 巫師」的危險(xiǎn)對(duì)抗。可是Marnie能夠控制死者，在墓地會(huì)面對(duì)Bill來(lái)說(shuō)是明智之選嗎？在得知Marnie或者Antonia逃跑的消息后，Bill決定采取極端方式－－他命令其手下的吸血鬼白天睡覺(jué)時(shí)用銀鏈將自己捆綁起來(lái)，確保他們?cè)贏ntonia施咒時(shí)不會(huì)走進(jìn)陽(yáng)光里。包括Jessica、Pam和Eric在內(nèi)，一些吸血鬼稱(chēng)他們受到了傷害。Jessica設(shè)法掙脫了束縛，開(kāi)始在外面亂逛。依然與Jessica有「血契」的Jason趕到Bill的房子營(yíng)救Jessica。與此同時(shí)，Sookie和Eric整夜相依，并向國(guó)王宣誓效忠。Hoyt……Jessica……Hoyt……Jessica……Jason在友情與激情之間左右為難。Hoyt終于明白Jessica就是Jason幻想中的那個(gè)女人，將她趕出了家。Lafayette成為一個(gè)苦靈（Tio Luca）的傀儡。Tommy有機(jī)會(huì)以「別人的視角」來(lái)看問(wèn)題。Sam不得不面對(duì)另一個(gè)敵人：Luna的前男友Marcus（Alcide新幫派的領(lǐng)袖）。