再次穿越之后，至尊寶(黃子韜 飾)赫然發(fā)現(xiàn)在那里的竟然是孫悟空和唐三藏，而觀音大士竟然也在空中俯視著這一切。原來此時六耳獼猴(蔣龍 飾)假扮成的孫悟空聯(lián)合了牛魔王，企圖抓住唐僧，誰知計劃失敗，反而遭到觀音追殺。

六耳獼猴被觀音大士所圍捕，本以為有牛魔王在至少可以逃走，誰知牛魔王帶領小妖們只是潛伏在沙漠邊，并不打算搭救六耳獼猴，準備靜觀其變。觀音正要降服妖猴，至尊寶發(fā)現(xiàn)原本應在青霞(溫心 飾)手中的月光寶盒此時在六耳獼猴假扮的孫悟空手里。

至尊寶想奪走月光寶盒，但是卻意外提醒了六耳獼猴，已經(jīng)無處可逃的他，準備使用月光寶盒逃跑。觀音及時出手阻止，六耳獼猴使用月光寶盒失敗，于是扔掉寶盒準備跟觀音硬拼。至尊寶想趁亂撿走寶盒，不料卻接連被唐僧搶先一步。

唐僧教育六耳獼猴不要亂扔東西，因為唐僧太啰嗦，六耳獼猴忍無可忍打了唐僧。觀音震驚，六耳獼猴痛訴唐僧。觀音以欺師滅祖之名用玉凈瓶收了六耳獼猴孫悟空，誰知唐僧竟然跪下來請求觀音大士放過頑徒一命，而自己也愿一命抵一命，換取“孫悟空”一次投胎的機會。