NSS要員金賢俊死后，因參與IRIS的間諜活動(dòng)而被捕的前NSS局長(zhǎng)白山(金永哲/青年：鄭錫遠(yuǎn) 飾)被監(jiān)禁在孤立的島嶼上。鄭柳健(張赫/少年：樸健泰 飾)原是一名警察，因參與一項(xiàng)剿匪活動(dòng)立功，被NSS相中，繼而成為NSS要員。在訓(xùn)練了一年后，鄭柳健成為了訓(xùn)練教官，負(fù)責(zé)訓(xùn)練池秀妍(李多海/少年：金所炫 飾)、徐賢宇(尹斗俊 飾)等其他要員。另一邊，劉中元(李凡秀 飾)原是北韓特務(wù)，如今生活在柬埔寨。金妍華(林秀香 飾)是IRIS要員，力邀劉中元幫她，一起合作完成一個(gè)任務(wù)。劉中元起初不為所動(dòng)，最后勉強(qiáng)答應(yīng)了。NSS中柳健如今的職務(wù)為TF-A隊(duì)長(zhǎng)。NSS新來的副局長(zhǎng)崔敏(吳秀妍 飾)，外表精明能干。IRIS要員Ray(David McInnis 飾)與其手下霸占了一架NSS的直升機(jī)，降落在囚困白山的荒島上，并成功的把白山救了出來。但是白山卻在半空中選擇跳海離開IRIS。NSS接到通知說白山被劫走了后，立即派TF-A隊(duì)到該荒島去救援。白山跳海離開直升機(jī)后上了岸，劫持秀妍威脅鄭柳健不得傷害他的人身安全。鄭柳健當(dāng)機(jī)立斷讓狙擊手賢宇除掉白山，但是卻打中了秀妍的肩膀。NSS最終把白山抓回了NSS總部，并拷問他。NSS決定由TF-A隊(duì)把白山移去郊區(qū)的基地KC。白山要求NSS每天都提供報(bào)紙。由Ray帶領(lǐng)的IRIS要員包括了妍華闖進(jìn)了基地KC。樸室長(zhǎng)和鄭柳健護(hù)送白山的離開。最后，因?yàn)闃闶议L(zhǎng)的犧牲而得以保全柳健和白山的性命。