劉吉(沈保平 飾)攔下申力行(林峰 飾)，二人展開交談。申力行質問劉吉，皇子師曹淵(王崗 飾)是因何而死，被誰所殺。而劉吉則對申力行稱曹淵是自殺而死的。他為了打消申力行的疑慮，詳細地向申力行分析道，劉進(周帥 飾)的武功是走剛猛路子的，不會用鋼針殺人，而且他是齊王(方中信 飾)手中的一枚棋子，用鋼針殺人的其實另有其人。劉吉向申力行透露道，用鋼針為武器殺人的是齊王和薊遼總兵張強之間作為紐帶聯(lián)系的一個女子。他告訴申力行，齊王對皇位早有覬覦之心，虎視眈眈許久了。

隨后，劉吉把申力行帶到了自己府中。同在劉府的曹懿恩(孫耀琦 飾)一見到這個自己認為的殺父仇人后，恨怒交加，上前要同申力行拼命。劉吉自然是當著和事佬，向曹懿恩解釋道申力行只是受齊王指使的人，這次讓他來是為了化敵為友。劉吉想讓還在疑慮的申力行徹底看透齊王，于是告知申力行齊王最近會把一個神秘的人送出城，這是個考驗齊王的好機會。沒想到計到行時生變故，劉吉一系列異常的舉動引起了趙無極(何中華 飾)和齊王的懷疑，趙無極和齊王遂臨時起意，決定改變計劃，把蘇溢清(迪麗熱巴 飾)藏在箱子中替換單青。

果不其然，申力行在卡口攔住東廠的護送人馬。他堅持要求搜查箱子，以確定里面是否窩藏有殺人兇手?？吹酱蜷_箱子站起來的是蘇溢清，申力行失望之極，知道齊王早有察覺。趙無極此時恰到好處地出現(xiàn)，以明白人的姿態(tài)告訴申力行，欺騙他的其實是劉吉。

其實趙無極與齊王不知道的是，這樣的舉動看似狠狠地揭露了劉吉面目，但對他們自己這一方來說，又何嘗不是一種欲蓋彌彰的掩飾呢？所以聽到行動失敗的劉吉絲毫不生氣，反而笑了起來。因為他知道這樣一來，申力行與齊王將會生出很大的嫌隙，兩人之間的裂縫將成為彌補不了的隔閡，這對于自己是極為有利的。

申力行帶著言亦冬在王府門口盯梢了一夜的舉動，正印證了劉吉的猜測，申力行已經(jīng)不再信任齊王。更甚的是，申力行對蘇溢清也失去了信任，不愿再和蘇溢清來往。在齊王的唆使下不斷主動接觸申力行的蘇溢清屢屢吃閉門羹，申力行和蘇溢清的感情因為這件事產生了危機。