新來(lái)的二處處長(zhǎng)是南京總署田副署長(zhǎng)欽點(diǎn)，調(diào)任之前是衢州綏靖公署二處的處長(zhǎng)，連齊升平都要讓他三分。王柯達(dá)懷疑這新來(lái)的二處處長(zhǎng)許是來(lái)調(diào)查莫干山一事，齊升平也突然想起來(lái)，新處長(zhǎng)的檔案上寫(xiě)著，他曾經(jīng)在軍統(tǒng)湖州分站待過(guò)，似乎有那么些巧合。

沈青禾(金晨 飾)看了請(qǐng)?zhí)?，?qǐng)?zhí)厦娴拿质窃缇蛯?xiě)好了的，看樣子不像是隨隨便便說(shuō)的。也就是說(shuō)，對(duì)方有意邀請(qǐng)沈青禾的。兩人商量了一番，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有什么異常。顧耀東(李易峰 飾)突然想起今天在辦公室遇到的那人，沈青禾一聽(tīng)就感覺(jué)事情不妙?？涩F(xiàn)如今，也只能兵來(lái)將擋水來(lái)土掩，這酒會(huì)是不去也不行了。

酒會(huì)這天晚上，天公不作美，下起了大雨。電車拋錨，趙志勇(牛駿峰 飾)只好提議做黃包車去。剛好福安弄的楊伯伯過(guò)來(lái)，說(shuō)是為了女兒上學(xué)特地出來(lái)拉車賺錢。顧耀東覺(jué)得自己是晚輩，堅(jiān)決不能做楊伯伯的車。在趙志勇和楊伯伯的勸說(shuō)下，顧耀東這才半推半就上了車。

楊伯伯本是工廠的會(huì)計(jì)，可是經(jīng)濟(jì)不景氣，工廠倒閉，也只能出來(lái)賣力氣。顧耀東坐在車上，心里很不是滋味。到了酒樓，趙志勇和顧耀東特地給了多的錢給楊伯伯。大家都到了，就差顧耀東了。可楊伯伯突然拉住顧耀東，說(shuō)是有事情要咨詢他。顧耀東本想先解決楊伯伯的事情，可是里面等得太急，最后還是被二處的人拉進(jìn)去了。

見(jiàn)顧耀東和趙志勇一起過(guò)來(lái)，二處的便問(wèn)沈青禾為何沒(méi)來(lái)。顧耀東有些局促，趙志勇趕緊圓場(chǎng)，說(shuō)沈青禾生病了這才沒(méi)有來(lái)。話剛說(shuō)完，沈青禾就從樓梯上下來(lái)，挽住顧耀東的手。顧耀東嘴上沒(méi)有說(shuō)什么，可是心里依舊樂(lè)開(kāi)了花。

齊升平給大家介紹新來(lái)的二處處長(zhǎng)，對(duì)方一走出來(lái)，顧耀東就認(rèn)出這正是之前在辦公室遇到的陌生人。這人名叫鐘百鳴(李強(qiáng) 飾)，從綏靖公署調(diào)來(lái)的。齊升平也害怕別人調(diào)查莫干山一事，所以在酒局上套話，可是鐘百鳴也并非善茬，并沒(méi)有透露什么。鐘百鳴一直默默關(guān)注這顧耀東和沈青禾，沈青禾察覺(jué)到，便和顧耀東演了一出戲。鐘百鳴過(guò)來(lái)和二處的人搭話，又提到了莫干山一事，沈青禾和顧耀東的臉色不由得一黑。聽(tīng)到調(diào)查莫干山這話，顧耀東不由得緊張，手中的酒杯滑落。幸好沈青禾及時(shí)接住，可也正因?yàn)檫@個(gè)下意識(shí)的舉動(dòng)，讓王柯達(dá)對(duì)沈青禾的懷疑更重了。

酒會(huì)結(jié)束，大家紛紛回家。顧耀東懷疑鐘百鳴這次過(guò)來(lái)，肯定不會(huì)這么簡(jiǎn)單?？墒乾F(xiàn)在情況不明，也只能走一步看一步了。那封匿名信就像一根針，扎在了所有人心中，不知道什么時(shí)候就會(huì)被人重新翻出來(lái)。鐘百鳴也覺(jué)得，雖然匿名信上寫(xiě)的是顧耀東，可是沈青禾也脫不了干系，他始終覺(jué)得，從莫干山開(kāi)始，他們就是在演戲。但他也清楚他們的地位，就算警局真的有內(nèi)鬼，那至少也是處長(zhǎng)級(jí)別的，顧耀東和沈青禾不過(guò)就是跑腿的。鐘百鳴這次來(lái)到上海，還帶著自己的一個(gè)私心，就是為了調(diào)查清楚莫干山一事，為了保密局的好友，也為了自己的前途。

局長(zhǎng)給齊升平下了一個(gè)秘密任務(wù)——太平計(jì)劃，就是找五個(gè)沒(méi)事身份沒(méi)背景，死了也不會(huì)有人發(fā)現(xiàn)的犯人。至于找來(lái)有什么用，齊升平也不得而知。端午節(jié)就要到了，街上又開(kāi)始熱鬧起來(lái)。楊會(huì)計(jì)改行賣菜，顧家一家硬是把楊家的菜陸陸續(xù)續(xù)全部買回了家。