1936年冬，陜軍七十二師加強團團長衛(wèi)大河回到西安，警衛(wèi)連連長王三喜(高欣生 飾)老早就到城門口迎接，但衛(wèi)大河卻被國民黨西北剿總政訓(xùn)處行動組組長葉賢之(桑茗勝 飾)抓走，要調(diào)查衛(wèi)大河在被俘期間與哪些共產(chǎn)黨有接觸。

今年夏天，衛(wèi)大河在陜北和紅軍作戰(zhàn)時候被俘，被俘原因是共產(chǎn)黨高曉山(韓立 飾)冒充中央軍，偷襲了團部，被俘至今半年時間，接觸的共產(chǎn)黨不計其數(shù)，葉賢之要求衛(wèi)大河詳細(xì)匯報和每個共產(chǎn)黨接觸的每一件事，時間太長衛(wèi)大河根本無法敘述，葉賢之便以通共威脅，衛(wèi)大河搬出上司封師長(石兆琪 飾)的名號與葉賢之周旋，葉賢之竟然真的放他走了，衛(wèi)大河咽不下這口氣，拿硯臺故意砸傷了自己的頭，帶傷離開政訓(xùn)處。

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葉賢之將審訊情況匯報給上司政訓(xùn)處主任邱元谷(姚剛 飾)，邱元谷覺得這都是共產(chǎn)黨的陰謀，將俘虜抓了又放，其實早就沆瀣一氣了，東北軍和陜北軍都是虎狼之師，必須打他們個措手不及。

東北軍機要局辦公室的機要員中，有一個叫姜雅真(秦海璐 飾)的冷艷女子是中共地下黨員，代號石榴，姜雅真接到機要情報：參加蔣介石晚宴的人員，包括蔣鼎文、張學(xué)良、楊虎城等人，地點西安飯店，時間晚上七點，姜雅真必須盡快想辦法把情報送出去。

晚上，姜雅真到春生堂發(fā)廊附近和地下黨接頭，沒想到接頭人王峰在她面前被槍殺，還好姜雅真和王峰之間還有一段距離，政訓(xùn)處盤問幾句便讓她走了，但姜雅真被這一幕嚇得腿都軟了，強撐著身體離開。衛(wèi)大河和王三喜正在附近面館吃面，被槍聲驚動，目睹了這一切。

姜雅真和王峰是單線聯(lián)系，現(xiàn)在王峰犧牲了，姜雅真不得不啟動特殊聯(lián)絡(luò)方式，到牙科診所聯(lián)系了上級委員付洋(辛柏青 飾)，雙方交接了未完成的工作。

衛(wèi)大河回七十二師報到，在封師長面前大言不慚地發(fā)表了自己對中共和東北軍的看法，惹得封師長不快，封師長將他打了一頓軍棍，還將他貶為營長，團長的職位由原本的參謀長段德午(王輝 飾)擔(dān)任，衛(wèi)大河被打地很重，躺在床上下不來，段德午去探望衛(wèi)大河，衛(wèi)大河沒有埋怨師長的意思，而是責(zé)怪共黨的高曉山打仗不規(guī)矩，如果再見高曉山，一定饒不了他。

蔣介石發(fā)出命令，攻打陜北軍和東北軍，封師長選擇中立，向部下傳達了命令，向南京表明忠于中央軍的意愿，并且撤回潼關(guān)的防守，禁止全軍外出營地，命令只下達到團級，如遇泄密者格殺勿論。

陜軍一一七師師長宋智，參謀長吳亦在商議阻擊中央軍的事情，張學(xué)良也向共黨發(fā)出了求援，付洋聯(lián)系地下黨，想辦法將情報傳遞出去，這次一定要幫助東北軍和陜北軍，阻擊中央軍。

衛(wèi)大河一覺醒來，發(fā)現(xiàn)師里有名號的人都去開會了，唯獨沒有叫他，衛(wèi)大河身上有傷無法下床，便讓衛(wèi)兵喊段德午過來了解情況，段德午擔(dān)心衛(wèi)大河知道封師長禁止全軍外出的原因會胡來，便騙他說是蔣介石來陜北視察，卻遇上兵諫被扣下了，封師長撤回潼關(guān)兵力，是為了讓中央軍進來，營救蔣介石。