原紅十軍要出發(fā)了，鄉(xiāng)親們戀戀不舍地前來送別。嘹亮的軍號響起了，大家集結(jié)完畢，在方志敏(林江國 飾)的祝福中，紅軍官兵們踏上了征程。方志敏特地叮囑邵式平(郝榮光 飾)，一定要把火爆脾氣好好收收，一切以大局為重。春蘭流著淚向宣金山(上白 飾)承諾，自己會一直等他。

方志敏把自己辛辛苦苦打造的軍隊拱手相讓出去，此舉令蔣介石(源唯杰 飾)大為贊賞。蔣介石知道方志敏非等閑之輩，趁紅十軍前腳剛走，他就趁著閩浙贛地區(qū)兵力空虛，立即委任趙觀濤為贛東北清繳軍總指揮，讓他帶領(lǐng)重兵包圍了閩浙贛地區(qū)。面對如此困境，曾洪易(曾肖龍 飾)心里發(fā)慌，他建議方志敏馬上給中央發(fā)電，把紅十軍掉回來。但方志敏表示，他們一定能克服困難，打造出新紅十軍來保衛(wèi)蘇區(qū)。

在方志敏的努力下，老百姓紛紛參加紅軍，為新紅十軍補充了大量新鮮血液。曾洪易認(rèn)為方志敏此舉無用，在他看來，訓(xùn)練新兵成為一名戰(zhàn)士是需要時間的，這些新兵根本上不了戰(zhàn)場。但出乎曾洪易的意料，方志敏硬是用一個月的時間，將赤色警衛(wèi)師改編成了新紅十軍。

紅十軍和紅一方面軍在貴溪勝利會師，這對保衛(wèi)蘇區(qū)意義重大。方志敏不僅給中央蘇區(qū)送來精兵強將，還送來兩千多兩黃金，一百多萬銀元，還有大量藥品，朱德(王韋智 飾)總司令對方志敏這種無私的精神非常敬佩，他代表中央向方志敏和閩浙贛的百姓致敬。黃陂大捷，黃開湘(張哲人 飾)用斧頭立了頭功，朱德戲謔地稱他為斧頭將軍，并送給他一支手槍。為了鼓勵贛東北蘇區(qū)的居民，朱德準(zhǔn)備派參觀團前去參觀，學(xué)習(xí)方志敏他們的先進經(jīng)驗。

趙觀濤知道方志敏絕非等閑之輩，為了打敗方志敏，他制定了三個戰(zhàn)略部署，第一，步步為營，分段前進，先收平原，再占山區(qū)。第二，以營為單位，齊頭并進，左右策應(yīng)。第三，修建好碉堡后，訓(xùn)練民團守備，以固后方。趁紅軍新兵訓(xùn)練時間尚短，趙觀濤派五十五師，前去和方志敏作戰(zhàn)。五十五師師長非常自負，他放言將方志敏的烏合之眾一舉遷滅。

五十五師被新紅十軍打得潰不成軍，敵人甚至懷疑紅十軍沒走。趙觀濤對他們的慘敗大發(fā)雷霆，并叮囑他們再跟紅軍交火時，一定要格外小心。

在方志敏的英明領(lǐng)導(dǎo)下，新紅十軍接連打了好幾場勝仗，大家士氣高昂。方志敏任命匡龍海(張鈞譯 飾)擔(dān)任代理軍長，他號召戰(zhàn)士們一定要像老紅十軍一樣，扛起這面大旗。盡管武器裝備落后于敵人，但方志敏相信憑借著他們的堅定信仰有老百姓的支持，一定會擊敗敵人的第四次圍剿。

中央派來了參觀團參觀贛東北蘇區(qū)，方秋蓉(苑立若心 飾)熱情地接待了他們，并帶領(lǐng)他們到各處參觀。毛澤東(張歌 飾)主席收到參觀報告后，對方志敏領(lǐng)導(dǎo)下的贛東北蘇區(qū)贊嘆不已，并感慨難怪老百姓這么支持蘇維埃。毛澤東認(rèn)為中央這四次反圍剿勝利，離不開方志敏的犧牲和支持。為了加強贛東北蘇區(qū)的建設(shè)，毛主席委派劉疇西(葉鵬 飾)和王如癡同志前往贛東北，和方志敏一同作戰(zhàn)，并且還托他們把中央授予方志敏的紅旗勛章帶給他。武漢一別，已經(jīng)六年了，毛澤東非常想念方志敏。邵式平告訴毛主席，方志敏也一直想念著對方，但他一直沒有機會來中央見他

劉疇西和王如癡順利來到贛東北，受到了方志敏的熱情歡迎。因劉疇西和王如癡的到來，唐在剛(曲少石 飾)從總指揮降為了政委。方志敏怕唐在剛想不通，但唐在剛表示，為了革命事業(yè)，黨需要他在哪里，他就在哪里。