馬上就要過年了，方志敏(林江國 飾)和同志們還在緊張 地工作，秘密地準備著江西省第一屆農(nóng)民大會，方志敏叮囑大家千萬不能讓AB團的人知道。

得知三天后就要進行會議后，段錫朋(王東輝 飾)非常驚訝，方志敏的這一招給了他一個措手不及。段錫朋為自己的大意向蔣介石(源唯杰 飾)負荊請罪。蔣介石早知方志敏不是一般的人，為了挽回局面，蔣介石讓段錫朋出面請方志敏吃飯。晚上預備會議馬上就要召開了，方志敏拒絕了對方的邀請。蔣介石無奈只能親自參加會議，他決定把導向再引回來，到了關(guān)鍵時，再來一次圈定，把領(lǐng)導權(quán)搶回來。

段錫朋和他的AB團煞費苦心，把農(nóng)協(xié)的信攔截，掐斷了方志敏他們和中央農(nóng)委的聯(lián)系，方志敏決定將計就計。宣金山(上白 飾)悄悄給方志敏拿來一封來自武漢的信件，方志敏終于得知了毛澤東(張歌 飾)給他們的重要指示，他決定絕不能讓蔣介石故伎重演。聽說蔣介石方收買了參會人員后，方志敏立即去找約翰想對策，決定利用媒體給國民黨的賄選施加壓力。

在正式選舉之前，蔣介石勸方志敏和國民黨合作，方志敏光明磊落地向與會代表表示，既然大家的目的是一致的，他同意攜手共進。段錫朋對于選舉充滿信心，但選舉結(jié)果大大出乎他的意料，這次選舉選出了以方志敏為第一負責人的江西省農(nóng)民協(xié)會領(lǐng)導機構(gòu)，最終完全按照方志敏等人的意愿，選出以共產(chǎn)黨人為主的革命骨干組成的十三人江西省農(nóng)民協(xié)會執(zhí)行委員會，在方志敏等共產(chǎn)黨人的英勇智慧的斗爭下，挫敗了國民黨右派企圖賄選和圈定的陰謀，捍衛(wèi)了中共對江西農(nóng)運的領(lǐng)導權(quán)。

蔣介石看到共產(chǎn)黨的形勢一片大好，他決定制裁共產(chǎn)黨，絕不能心慈手軟。劉九峰(溫浩鐸 飾)擔心怕國共兩黨分裂，他勸方志敏應該適可而止。方志敏和他意見迥然不同，他決心痛打落水狗，讓蔣介石無處落腳。另外，方志敏建議組織工人學生市民聯(lián)合起來，把蔣介石趕出南昌。

眼看共產(chǎn)黨的勢力日益壯大，蔣介石有了退出南昌，在南京另立國民黨中央之意。段錫朋并不甘心失敗，他決定在蔣介石離開南昌之前，讓那些游行示威的學生和工人嘗嘗AB團的厲害。

朱德(王韋智 飾)被邀來南昌舉辦軍官教育團，培養(yǎng)軍事干部，他邀請方志敏來教育團，給大家講課，方志敏欣然同意。

繆敏(繆婷茹 飾)被校方以聚眾鬧事，出版非法刊物的罪名開除。盡管對學校戀戀不舍，但繆敏還是想通了，這樣也好，能早些參加革命，有機會跟方志敏多學習。在組織和方志敏的安排下，繆敏來到了豫章旅店為我黨工作。

上海工人第二次武裝起義再次失敗，幾十位同志犧牲了，消息傳來，方志敏心情非常沉重。