童飛(曹磊 飾)來(lái)到萬(wàn)家碼頭，打聽(tīng)有沒(méi)有一個(gè)姓康的人。但那里并沒(méi)有姓康的人，童飛失望地離開(kāi)。

童飛在門(mén)又外遇到剛到上海時(shí)認(rèn)識(shí)的三輪車夫吳把頭，要求吳把頭帶自已去見(jiàn)老板，三人準(zhǔn)備拉三輪車度日。

國(guó)難當(dāng)頭，萬(wàn)家商行的萬(wàn)妍是一位含著金勺長(zhǎng)大的大小姐，優(yōu)越的家庭環(huán)境，父母的萬(wàn)般寵愛(ài)，讓她天真善良無(wú)憂無(wú)慮。萬(wàn)妍不愿意待在家里，積極參與學(xué)生運(yùn)動(dòng)，與大學(xué)生在街頭發(fā)傳單，呼喊著停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日的口號(hào)……差點(diǎn)被巡警逮捕。萬(wàn)家商行的丁經(jīng)理沖過(guò)來(lái)，表明身份，攔開(kāi)巡警，好不容易才開(kāi)車接走了萬(wàn)妍。

童飛三人經(jīng)吳把頭介紹，見(jiàn)過(guò)了萬(wàn)董事長(zhǎng)，開(kāi)始當(dāng)三輪車夫，每天交份子錢(qián)，連續(xù)三天交不上份子錢(qián)就得走人。小北風(fēng)嫌拉車丟人，不愿意干。童飛讓他不要給添亂，自己找活路去。

丁經(jīng)理怪萬(wàn)妍過(guò)于魯莽，把自己置于危險(xiǎn)境地。萬(wàn)妍認(rèn)為東三省已被日軍占領(lǐng)，自己不能袖手旁觀，更天真地認(rèn)為自己想當(dāng)共產(chǎn)黨。丁經(jīng)理囑咐她今后不能再干上街游行這種事了。

童飛天天在萬(wàn)家商社門(mén)口拉黃包車，逢人就打聽(tīng)是否有位姓康的人。

原來(lái)，這位丁經(jīng)理就是上海地下黨的負(fù)責(zé)人老康。他以萬(wàn)家商行丁經(jīng)理的身份活躍在上海。負(fù)責(zé)上海地下黨的工作，知道他真實(shí)身份的人很少。

童飛的行為很快引起了地下黨的注意，化名為丁經(jīng)理的老康打聽(tīng)清楚，童飛三人從農(nóng)村來(lái)，現(xiàn)住在貧民窟。地下黨認(rèn)為，用這么笨的方法打聽(tīng)老康，不應(yīng)該是軍統(tǒng)之類的國(guó)民黨。面對(duì)到處找老康的童飛，地下黨不明白童飛這三人是什么來(lái)路。

童飛的舉動(dòng)讓地下黨感覺(jué)老康有了危險(xiǎn)，但老康主管萬(wàn)家碼頭，這一職位對(duì)地下黨的工作十分有利，共產(chǎn)黨的大批軍需及物資長(zhǎng)年均通過(guò)萬(wàn)家碼頭運(yùn)輸，因此老康不能撤離。地下黨分析，童飛打聽(tīng)不到老康什么事，不會(huì)對(duì)老康構(gòu)成威脅。老康吩咐下屬潘耀楚不用管童飛，重點(diǎn)還是要做好萬(wàn)家銀行錢(qián)經(jīng)理的工作，拿到五一七號(hào)保險(xiǎn)箱的鑰匙。

一位小姑娘在法租界被法國(guó)醉鬼欺負(fù)。黑五見(jiàn)有人欺負(fù)中國(guó)人，挺身而出，一頓拳腳，將那幫人打翻在地。但租界的巡警看到有人打架，將黑五打暈在地，直接帶走。

昏迷過(guò)去的黑五被帶到了吳蕾面前?？催^(guò)自己笑話的黑五落到了自己手里，法租界的巡警吳蕾不由得揚(yáng)眉吐氣，準(zhǔn)備給黑五上刑，好好收拾一下黑五。

萬(wàn)妍搭上了童飛拉的黃包車，童飛忙向萬(wàn)妍打聽(tīng)有沒(méi)有一個(gè)姓康的人，但萬(wàn)妍也不認(rèn)識(shí)姓康的人。

吳蕾用法國(guó)進(jìn)口電器對(duì)黑五上刑，黑五稱要交待，卻趁機(jī)親了吳蕾一口，吳蕾被這誣賴都快氣瘋了。

柯?tīng)數(shù)呐艘彩呛谖宓慕憬?role>杜麗(溫崢嶸 飾)聞迅趕來(lái)，法租界的巡警嚇得趕緊放了黑五。杜麗吩咐黃探長(zhǎng)，要好好收拾吳蕾。

聽(tīng)到黑五竟然是在法租界，為了救被法國(guó)醉鬼調(diào)戲的中國(guó)姑娘打包不平而被捕，吳蕾對(duì)黑五舍已為人的行為，不由得暗自微笑。

黑五被杜麗接走，在上海黑社會(huì)混際多年，從未對(duì)女人動(dòng)過(guò)心的黑五，卻對(duì)暴躁強(qiáng)悍、一點(diǎn)兒女人味都沒(méi)有的女漢子吳蕾念念不忘。

童飛拉著萬(wàn)妍回家途中遇到了街頭游行的大學(xué)生，只能掉頭改道。大小姐萬(wàn)妍催著童飛快跑，結(jié)果迎面遇到攔路的警察。童飛一頓狂打，將一排警察打倒在地，叫萬(wàn)家大小姐快跑。正在打時(shí)，吳蕾帶人趕來(lái)，帶走了童飛。

姜根急忙奔回來(lái)向小北風(fēng)報(bào)告童飛被捕的消息，要救童飛走關(guān)系最少需要300元大洋。一貧如洗的小北風(fēng)搜出姜根身上僅有的5角錢(qián)，準(zhǔn)備去賭場(chǎng)拼一把，撈點(diǎn)錢(qián)才能去救童飛。

吳蕾審問(wèn)童飛，結(jié)果童飛一問(wèn)三不知，連自己是誰(shuí)都想不起來(lái)。吳蕾覺(jué)得童飛是故意與自己作對(duì)，加大折磨他的力度。正在刑訓(xùn)逼供，上海巨富萬(wàn)家大小姐萬(wàn)妍已托法租界巡捕房負(fù)責(zé)人黃探長(zhǎng)，將童飛直接放了出來(lái)。

萬(wàn)妍見(jiàn)童飛被打得鼻血長(zhǎng)流，十分心痛，非要感謝童飛。硬拉著童飛上了自己的高級(jí)轎車，強(qiáng)帶著童飛去洗澡換衣服。

小北風(fēng)帶著姜根來(lái)到賭場(chǎng)，準(zhǔn)備用姜根的五毛錢(qián)掙回救童飛的三百元。在大壓小中，一舉壓中，先掙了一筆錢(qián)。隨后小北風(fēng)大賺特賺，已賺了200元。小北風(fēng)拉著姜根準(zhǔn)備馬上賺300元。

萬(wàn)妍興沖沖將童飛帶回萬(wàn)家。看著豪華的萬(wàn)家，童飛好奇地東張西望。

萬(wàn)家桌上有外文報(bào)紙，童飛拿起報(bào)紙就看。見(jiàn)人力車夫童飛竟然能看懂英文報(bào)紙，萬(wàn)妍十分意外。

萬(wàn)妍興沖沖地將童飛介紹給自己的父親、萬(wàn)家商社的董事長(zhǎng)萬(wàn)榮。

童飛想起剛到上海時(shí)，車夫介紹，萬(wàn)家商社不光有銀行，還有碼頭，萬(wàn)家商社在上海灘鼎鼎大名。

萬(wàn)榮一點(diǎn)兒也沒(méi)有大富豪的架子，十分和藹地感謝童飛對(duì)萬(wàn)妍的救命之恩。萬(wàn)妍將童飛為救自已以一當(dāng)十，橫掃警察的事跡大大夸獎(jiǎng)一凡。

萬(wàn)榮見(jiàn)童飛一表人材，非等閑之輩，還懂英文。奇怪以他的能力為什么會(huì)去做黃包車夫？童飛介紹自己剛到上海，只能從底層做起。

萬(wàn)榮認(rèn)為自古英雄都有落魄之時(shí)，對(duì)童飛十分欣賞，留他在家吃飯，萬(wàn)妍非常高興。

萬(wàn)榮夫妻熱情款待童飛，問(wèn)起童飛的身世，但童飛卻說(shuō)不出自己的出身。

萬(wàn)家長(zhǎng)子、萬(wàn)家商行總經(jīng)理萬(wàn)邦是個(gè)胸?zé)o大志，只會(huì)吃喝玩樂(lè)的公子哥。萬(wàn)邦回到家，對(duì)不知從哪里冒出來(lái)的童飛置之不理，萬(wàn)榮十分不快。

賭場(chǎng)上，小北飛連賺十二把，舉座震驚。但小北風(fēng)還不打算收手。孫不點(diǎn)走了進(jìn)來(lái)，約小北風(fēng)到其他地方去賭。小北風(fēng)毫不畏懼地跟著去了。

萬(wàn)榮聽(tīng)到童飛忘記過(guò)去的病，答應(yīng)自己可以找美國(guó)醫(yī)生為他醫(yī)治。萬(wàn)妍談起共產(chǎn)黨，萬(wàn)榮倒認(rèn)為共產(chǎn)黨好，萬(wàn)家往上數(shù)三代也是窮苦人，萬(wàn)榮對(duì)窮苦人有一種天生的親近。見(jiàn)童飛雖然落魄但舉止不凡，又看到女兒萬(wàn)妍對(duì)童飛異乎尋常的熱情，萬(wàn)榮還稱不是一家人不進(jìn)一家門(mén)。

孫不點(diǎn)拉著小北風(fēng)來(lái)到后院，后院圍了一群打手。見(jiàn)勢(shì)不妙，小北風(fēng)趕緊支走了姜根快去報(bào)信。