二少爺(李解 飾)在禁獵的時候打獵，誤入了汪波土司的領(lǐng)地并遭到了襲擊，二少爺帶人反擊，發(fā)現(xiàn)了長在人頭顱里的罌粟花。麥其土司(劉威 飾)大為緊張，開始準備與各家土司作戰(zhàn)。

汪波土司帶著各家土司與麥其家展開了大戰(zhàn)，為了破除汪波土司的巫術(shù)，二少爺被麥其土司作為祭物按在了祭臺上。汪波土司聯(lián)軍遭到失敗。二少爺卻經(jīng)歷了一次生死。

央宗生下了一個全身發(fā)黑的死嬰感到極大的恐懼，太太卻像姐妹一樣對待她。翁波意西因為指責麥其土司使用巫術(shù)被割去了舌頭，并且被強留下作了書記官。