鄂王(涂門(mén) 飾)來(lái)到了成陵，保衛(wèi)成陵的達(dá)爾扈特人的首領(lǐng)希望鄂王能夠不背離圣主當(dāng)年的遺訓(xùn)，不要將成陵遷到日本人那里。

諾麗瑪(金晶 飾)懇求父親讓自己擔(dān)任游擊隊(duì)與盟署的聯(lián)絡(luò)員，鄂王不解，諾麗瑪告訴鄂王，自己對(duì)襟懷坦白的游擊隊(duì)充滿(mǎn)了好感，鄂王拗不過(guò)女兒只好同意。

圖圖將關(guān)在地窖中的陶德放走，陶德來(lái)到了奶牛場(chǎng)見(jiàn)到了滿(mǎn)達(dá)(哈斯高娃 飾)，滿(mǎn)達(dá)答應(yīng)陶德要去榆林找蘇王(杜雨露 飾)說(shuō)出真相。