二丫(何翯 飾)支持趙化龍(吳樾 飾)娶汪縝(董姝 飾)為妻，趙化龍研制地雷有一套，對兒女思情毫無經驗，完全沒有看出二丫說著言不由衷的話。

二丫離開趙化龍，在回家路上靠著墻壁失聲痛哭，葛小辮(郭志桐 飾)忽然出現，嘻皮笑臉討二丫歡心，二丫當局著迷，沒有看出葛小辮已經愛上了她。

兩個月后，汪縝穿著軍裝精神抖擻出現在趙家莊村口，在二丫和葛小辮的迎接下往村中走去。

葛小辮愛上了二丫，卻又開不了口，只得找趙化龍幫忙，趙化龍見葛小辮真心想跟二丫好，決定找個機會為兩人牽線搭橋成人之美。

潘老七(王崗崗 飾)下血本購買許多貴重禮物，送給文曉博(趙正陽 飾)，妄想謀個一官半職，自從行村保安團瓦解，潘老七過著顛沛流離的生活，做夢都想恢復昔日風光體面的身份。

文曉博對潘老七充滿反感，喝令日軍士兵押走潘老七，潘老七為非作歹做了許多傷天害理的事情，已是人神共憤，如此大奸大惡之人自然不能善待。

行天順(張立 飾)入獄探望潘老七，帶來了日軍組建刑偵隊的好消息，潘老七離開牢房重獲自由身，搖身一變成為刑偵隊長，嘗了一段苦日的他恢復往昔飛揚跋扈的姿態(tài)，在幾個熟人面前得意忘形吹牛，稱自己以后呼風喚雨無所不能。

刑偵隊剛剛組建，急需大量人手，趙化龍得知此事，扮成賣煙的小販，找到馬有田，指使馬有田加入刑偵隊，負責向八路軍提供情報。

馬有田一心想加入八路軍，對趙化龍言聽計從，趙化龍送走了馬有田，扭頭發(fā)現已經變成獨眼龍的高橋(柴銘洋 飾)，不是冤家不聚頭，兩人在鬧市街頭相遇，一個轉身就跑，一個緊追不放，如同貓捉老鼠。

燕云飛入住戲園繼續(xù)當戲子，借唱戲的身份聽從行志遠(郭昊倫 飾)調遣。

戲園對外公告燕云飛演戲的消息，行天順湊巧從戲園經過，在戲班主的引領下找到燕云飛，要求燕云飛歸還做生意的錢財。

行志遠忽然推門而入，稱自己拿走了錢財，話音剛落，窗戶傳來槍聲，高橋為首的日軍一邊追趕趙化龍一邊開槍。