十三年前，荊軻(耿樂 飾)在行刺之前，將自己佩戴多年的寶劍贈給了蓋聶(陸毅 飾)。刺秦失敗，荊軻被殺后，蓋聶在飲酒懷念荊軻的時候，發(fā)現他贈給自己的是一把新劍。蓋聶將新劍折斷，發(fā)現了隱藏在劍柄內的遺書。原來，荊軻一直對刺秦王救天下的說法心存疑慮，認為天下統(tǒng)一是必然的趨勢，也許他們可以等秦國一統(tǒng)天下了以后再把政權交給真正賢能的人。荊軻臨死前留下的那個微笑，實際上是想囑托蓋聶輔佐一個明君，讓天下太平，還百姓安居樂業(yè)。蓋聶潛伏咸陽十幾年，觀察到秦王的長子扶蘇(張翔 飾)宅心仁厚，將來必定會是個賢明的君主，蓋聶建議巨子親自去拜訪一下扶蘇。

蓉兒為自己之前對蓋聶的誤會而道歉，蓋聶告訴蓉兒自己這些年留在嬴政身邊，其實也是為了能更快的找到天明。得知真相的蓉兒發(fā)現蓋聶不僅武功高強外表俊朗，更是個有情有義的大丈夫，對蓋聶愈發(fā)的傾心。蓋聶不知蓉兒的心事，感激蓉兒的救命之恩，卻將蓉兒弄得手足無措落荒而逃。

咒印解開后，天明總是夢見小時候的自己在大殿上看見蓋聶殺死了自己的父親荊軻。天明將自己的夢告訴月兒，說自己現在非常害怕蓋聶，擔心他對自己好是因為心虛。月兒認為蓋聶對天明的好并非出自假意，讓天明好好去感受。最近月兒也總是被奇怪的感覺包圍，她發(fā)現了一處墳墓，墓碑上刻著愛妻碧華(朱虹 飾)與愛女如兒之墓。時常有人到墓前祭奠，但并不知道是誰。月兒的祖父鞠武是燕國太傅，父親鞠玄是燕太子丹(王修澤 飾)的至交好友。荊軻刺秦的事情，月兒的父親也參與了謀劃。行刺失敗后，燕王為了保全自己的國家，想用太子丹的首級討好秦王，鞠玄一族也受到了牽連。月兒最后的記憶就是父親領著六名死士護送太子丹，毅然離去的背影。月兒將自己的身世講述給天明，因為彼此分享了心中的秘密，兩人的關系不覺間更加的親密了起來。

拗不過天明的央求，蓋聶答應教天明學習劍術。班大師(王春元 飾)每天鉆研奇淫巧計，四處尋人跟自己研究機關術，并且決心研制出機關鳥來代替信鴿。

想起了衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)和七殺門的過往，蓋聶決定跟衛(wèi)莊做個了斷。