蓋聶(陸毅 飾)提出娶端木蓉(陳妍希 飾)為妻，他從身上拿出一個香囊，遞到端木蓉面前。香囊是端木蓉送給蓋聶的禮物，當(dāng)初蓋聶把香囊扔入湖中，傷透了端木蓉的心。

端木蓉離去之后，蓋聶跳入湖中找回香囊，隨身帶在身上，端木蓉曾經(jīng)說過見到香囊就答應(yīng)蓋聶的任何要求，蓋聶提醒端木蓉不能食言。

端木蓉喜極而泣，原諒了蓋聶，撲進蓋聶懷中感受幸福的氣息。

胡亥(姚一奇 飾)登基之后，東皇太一想方設(shè)法清除懷有異心之人，他將一頭鹿拉到大殿，向文武百官宣稱關(guān)在車籠中的是千里馬。

胡亥雖然愚蠢糊涂，但分得清馬和鹿，他一臉驚訝提醒東皇太一把鹿當(dāng)成了馬。東皇太一臉上升起殺氣，觀察文武百官的舉動，大部份官員回過神來，意識到如果跟東皇太一唱反調(diào)，將會性命不保。于是紛紛睜眼說瞎話，認(rèn)定關(guān)在車籠中的是千里馬。

其中一名武官怒不可遏，訓(xùn)斥所有向東皇太一屈服的官員，堅持認(rèn)定關(guān)在車籠中的是鹿。該武官公然與東皇太一唱反調(diào)，被東皇太一殺害。東皇太一通過指鹿為馬的方式，掃清了所有逆反之人。

胡亥被東皇太一霸道囂張的行為震懾，晚上做了一個噩夢，再次夢到東皇太一斬殺不肯屈服的官員。夢醒過后，胡亥發(fā)現(xiàn)東皇太一立于床前。東皇太一雖然猜到胡亥夢到了什么，但裝作不知情，惺惺作態(tài)安撫胡亥。

端木蓉與蓋聶結(jié)為夫妻，荊天明(蔣勁夫 飾)與高月(胡冰卿 飾)亦在兩個長輩的見證下拜了天堂。兩對有情人終成眷屬，皆大歡喜。大司命(宋寧 飾)不請自來，提出帶領(lǐng)荊天明和高月回咸陽城，他有辦法去除高月體內(nèi)的玉珪之力，還高月一個健康的身體。蓋聶對大司命的好心產(chǎn)生懷疑，大司命稱自己因為小司命死亡，對東皇太一產(chǎn)生仇恨，所以才想幫助高月。荊天明對大司命懷有疑慮，在陪高月出發(fā)之前，他向蓋端兩人表示，如果去咸陽城是一個圈套，他定然與高月一起赴死。墨家需要新的巨子，荊天明把巨子之劍交到蓋聶手中，叮囑蓋聶把東郭植(王彥霖 飾)列為新巨子侯選人眩一旦荊天明有去無回，東郭植將會成為新一代巨子。

項羽打敗秦朝大將章酣，當(dāng)初正是章酣殺害了項梁(鄧立民 飾)，項羽沒有記仇，收降了章酣，欲讓其體驗敗軍之將的恥辱感。