為了慶祝斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)在延安準備了一場演出。蔣介石把內(nèi)憂外患推到共產(chǎn)黨身上，歐洲戰(zhàn)局越來越明朗，美國人在太平洋戰(zhàn)場上取得主動權(quán)蔣介石非常高興。

學(xué)生陳誠提出閃擊延安的計劃。共產(chǎn)國際解散，國民黨實行閃擊延安的計劃。

新加坡華僑捐贈的物品在益豐洋行出售，陳嘉庚去問蔣介石。

蔣介石同意美軍觀察團去延安和共產(chǎn)黨見面。

美國希望蔣介石能和共產(chǎn)黨合作共同打敗日本，周恩來(劉勁 飾)和蔣介石談判失敗，第七次全國代表大會召開。