萬心對羽彤體貼入微，羽彤雖心存感激，但卻念念不忘流落在外的問天。不久，水霖鈴(梁靜 飾)高興地告訴萬心，她已懷上了萬心的孩子，并給未出世的孩子起名"凝兒"。得知這一消息后萬心竟有些不知所措。在楚公公的授意下，洪貴下毒除掉了水霖鈴腹中胎兒，水霖鈴悲痛欲絕！萬心雖深感愧疚，但依然無法從對羽彤的愛戀之情中跳出。江湖中新派"神行教"知會武林同道，欲在"光明山"成立武林同盟"光明會"，以共同對付朝廷及東廠。聞訊后問天、小婉、五加皮及紅姑均前往赴會。但誰也沒有想到，"神行教"少教主竟是出走多日的通不達(賈一平 飾)！朋友相見，分外高興，連小婉也對通不達刮目相看。"百花教"教主花弄影不請自到，攪亂了盛會。