萬(wàn)心日漸感到缺少親情及友情的孤獨(dú)，但他已經(jīng)走上了不歸路，并且走得太遠(yuǎn)，無(wú)法回頭。他清除異己，刑訊逼供，手段極端殘忍。為了排遣孤獨(dú)，萬(wàn)心收養(yǎng)了一個(gè)流浪街頭的啞巴小孩，取名"凝兒"，并將孩子偷偷帶去給水霖鈴(梁靜 飾)看，水霖鈴十分感動(dòng)。楊御史得知水霖鈴根本不是江南女子，而是萬(wàn)心之妻后上奏皇帝。皇上大怒，捉拿萬(wàn)心示問(wèn)。萬(wàn)心以自己的閹人之身輕易騙過(guò)了皇上，可憐楊御史反因此惹來(lái)殺身之禍！天山上，通不達(dá)(賈一平 飾)與小婉相親相愛(ài)，兩情相悅。而通不達(dá)通過(guò)潛心鉆研問(wèn)天贈(zèng)送的"無(wú)心訣"，心智大開(kāi)，功力大進(jìn)，連被廢掉的一條手臂也恢復(fù)如初。兩人決定擇日下山。