920計(jì)劃的失敗，使影佐異常惱火，而這時(shí)又從日本派來(lái)了一位名叫伊藤的日本人，他的表面是一位學(xué)者，其實(shí)卻是暗中在策劃著一個(gè)代號(hào)為“海計(jì)劃”的軍事行動(dòng)。中情局特工史蒂文伺機(jī)秘密綁架他，從中獲得“海計(jì)劃”的秘密。不料，伊藤卻遭到設(shè)下的埋伏，將伊藤打死在火車(chē)站。

　　伊藤特使的到來(lái)，也同樣引起了軍統(tǒng)方面的關(guān)注， 申劍(丁勇岱 飾)也決定采取行動(dòng)綁架日本秘使。

　　 袁飛(王洛勇 飾)希望申劍不要再冒險(xiǎn)行動(dòng)，要查到日本秘使身上的秘密，必須從長(zhǎng)計(jì)議。

　　影佐深知海計(jì)劃的重要，為了防止計(jì)劃泄露，他一方面命令76號(hào) 黎世杰(章申 飾)加緊對(duì)軍統(tǒng)特務(wù)的追查，一方面也與潛伏在中共地下組織的叛徒緊密聯(lián)系，欲圖找出潛伏在特高課的中共特工“紅狼”……

　　特高課禮堂站滿(mǎn)敵人特工，影佐看著每一個(gè)人他判斷這些人誰(shuí)是紅狼。突然，他把槍指向袁飛。。。。。

　　袁飛打入敵人內(nèi)部的行動(dòng)是非常隱蔽的，除了行動(dòng)成員 蕭駿(劉冠翔 飾)和 歐陽(yáng)雯(劉卓靈 飾)以及書(shū)記潘和平，再?zèng)]有知道他的真實(shí)身份。隱藏在地下組織里的叛徒，雖然知道有個(gè)代號(hào)“紅狼”的中共特工潛伏在敵人的核心部門(mén)，但卻始終無(wú)法確定他的身份，更無(wú)法將其抓住向影佐邀功。

　　沈麗來(lái)到一家茶館。忽然，她發(fā)現(xiàn)多年未見(jiàn)的同學(xué)影心。其實(shí)，這個(gè)影心正是歐陽(yáng)文。

　　這是袁飛設(shè)計(jì)的一個(gè)場(chǎng)面。他先讓沈莉和歐陽(yáng)雯“久別的同學(xué)相逢”，故意安排歐陽(yáng)文和她相見(jiàn)從她身上打開(kāi)缺口來(lái)接近伊藤。

　　在新的戰(zhàn)爭(zhēng)行動(dòng)一觸即發(fā)之際，中共延安總部派潘和平秘密來(lái)到上海布署行動(dòng)任務(wù)。深夜，袁飛裝著散步的樣子走向指定地點(diǎn)。約定的時(shí)間到了，一輛黑 色小汽車(chē)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)到，在袁飛跟前停住。車(chē)門(mén)開(kāi)了，袁飛看見(jiàn)久別的潘和平身穿中山裝，鎮(zhèn)靜地坐在后座向他點(diǎn)頭。待袁飛剛跨進(jìn)去坐在他身旁，汽車(chē)便迅速開(kāi)動(dòng)向前 行駛。在日寇氣焰囂張的上海大街上，在一輛普通行駛的小汽車(chē)內(nèi)，潘和平下達(dá)了設(shè)法拿到“海計(jì)劃”的秘密指令，讓歐陽(yáng)文利用這次機(jī)會(huì)深入虎穴在敵人內(nèi)部展開(kāi) 行動(dòng)。一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)斗開(kāi)始了。