經過一番巧妙安排， 唐百川(劉冠翔 飾)順利進入了王維湘的米店，但不知情的顧曉秋一直掛念著在課堂上被公安帶走的唐百川，不知所措的她首先想到的是姐姐顧曉嵐，跑到華美醫(yī)院去詢問姐姐應該怎么辦，顧曉嵐給她的主意是不要到處瞎撞，應該先寫一封信投給公安局，看能不能查到唐百川在哪兒。 詹亞雄(郭東文 飾)通過胡嘯山的老婆之死，發(fā)現了胡嘯山的蹤跡。暗遞情報的楊永明，被 夏澤安(姚安濂 飾)嚴令迅速搞清楚共黨派出臥底人員的準確信息。特派員黃先生也沒有閑著，他已召集到胡嘯山、謝元泰、梁國瑞、王維湘等一幫敵特骨干，準備展開一系列的破壞活動。在紀瑞萍的旅店密謀會上，眾人討論的結果是，迅速到華靈山找到薛榮，進而聯系上夏澤安，以便得到行動所需的資金和裝備。米店里，唐百川深夜探聽到王維湘提及的“華靈山”的信息，急于傳遞情報。李舒萌化妝成賣擔擔面的小販與他取得了聯系，并告訴他周圍有很多自己的同志。以及緊急時候傳送情報的方法。華靈山當地公安報告發(fā)現薛榮行蹤的情況。林磊、楊永明、小張等受命趕往華靈對薛榮實施抓捕，黃先生一伙恰好也同時趕往華靈山，國、共兩撥人無形間成了在時間和空間上競賽的對手。楊永明在行進途中試圖刺破汽車輪胎阻止小分隊前進的腳步，雖未得逞，但因暴雨塌方，抓捕小組的車輛行程還是晚了半步。小分隊與先趕到薛榮住地的黃先生、胡嘯山一伙不期而遇，打了一場遭遇戰(zhàn)。交火中，小張受傷后被楊永明開槍滅口，楊永明自己也被胡嘯山“按老規(guī)矩”擊傷了大腿，特務們在交火中搶走了身負重傷的薛榮。得到消息的詹亞雄他們迅速增援華靈。重傷的薛榮指引特務們找到了潛伏在道觀中的夏澤安，為掩護這幫敵特轉移，已經染病的夏澤安作了周密布置后，讓薛榮和自己留下，以轉移和拖延公安的視線和追擊，一幫敵特得以逃脫。李舒萌給唐百川帶來了新的任務和指令，迅速搞清潛伏特務的電臺密碼，因為敵特已經行動起來，準確掌握他們的行動計劃十分重要，李舒萌還把顧曉秋寫給公安局的信轉交給唐百川，認真的提醒他這不是件小事，一定要處理好與這個姑娘的關系。顧曉秋因為長時間沒得到唐百川的回音而內心焦急，思考著另外尋找唐百川的辦法。