一九四一年春天，日軍的車隊正悄悄運送一批絕密物資趕往國統(tǒng)區(qū)。不料途中突發(fā)意外，日本兵被殺，幾箱紙幣也被劫。消息傳到日本新亞院駐滬聯(lián)絡處，正對“候鳥計劃”洋洋得意的池田(秦焰 飾)大佐勃然大怒，下令火速查明是誰走漏了消息。

仙樂門舞廳里，舞女茉莉(張藝霖 飾)一邊與富商王中任(徐光 飾)跳著舞，眼光時不時地瞟著坐在旁邊的作家李地生(嚴志平 飾)，似對他心生愛慕。

汪偽上海振新銀行高管杜廣天(張雷 飾)在核對賬本時發(fā)現(xiàn)了什么，他迅速將一張小紙條小心翼翼地塞入八音盒的底層，命仆人馬上寄出。之后，杜立即電話世交吳伯偉(鄭曉寧 飾)，請他務必幫忙照顧家人。次日清晨，老仆人發(fā)現(xiàn)杜已在書房自殺身亡。

吳驚悉好友之死，命家仆速通知杜的妻女。杜之女杜莎莎(孫藝菲 飾)聞訊后獨自從香港趕來上海奔喪，并再次見到已是知名偵探的吳飛(嚴屹寬 飾)——吳伯偉之子。吳飛與身為巡捕房探長的好友陳浩(蔣毅 飾)都覺得杜廣天的自殺有蹊蹺。