吳飛(嚴(yán)屹寬 飾)持槍沖進(jìn)吳公館，杜莎莎(孫藝菲 飾)卻說這一切都是誤會(huì)。吳伯偉(鄭曉寧 飾)質(zhì)問吳飛，吳飛無言以對(duì)。

回到偵探社，吳飛突然想起杜廣天(張雷 飾)的老仆人說的話。吳和杜莎莎再找老仆人了解情況，得知杜廣天死前曾給莎莎寄過一個(gè)八音盒。

馮大霖(馬曉峰 飾)獲悉八音盒的事情，害怕“候鳥計(jì)劃”因此暴露，命管家老九不管用什么辦法都要把八音盒搶過來。

吳飛和杜莎莎從郵局找回八音盒，最終從八音盒中找到線索，找到杜廣天留給莎莎的保險(xiǎn)箱鑰匙和密碼。

從杜廣天留在銀行保險(xiǎn)箱的信中，吳飛與杜莎莎了解到有人屢次從振新銀行套取巨額貸款購(gòu)買大宗軍用物資，并秘密提供給日本軍隊(duì)。此外還提到了王中任(徐光 飾)的名字。

陳浩(蔣毅 飾)發(fā)現(xiàn)有人跟蹤吳飛和杜莎莎，陳及時(shí)出手制止。此人交代自己是馮大霖派來的。吳讓陳把人放了，放長(zhǎng)線釣大魚。