武仲明(王學(xué)兵 飾)帶人攔信了東北軍的車，雙方正在爭(zhēng)執(zhí)不下時(shí)， 胡漢良(余皚磊 飾)來(lái)了，卻是火上澆油。最后還是武仲明說(shuō)了軟話，那人才讓搜車。但車?yán)镒牟皇撬怪Z和馬海德，卻是兩個(gè)牧師。原來(lái)斯諾和馬海德已經(jīng)被送去陜西了，在回來(lái)的路上調(diào)了包。

沒(méi) 抓到人，齊北很生氣。武仲明說(shuō)外國(guó)人都長(zhǎng)的差不多，會(huì)不會(huì)是胡漢良看錯(cuò)了。胡漢良因?yàn)檫@件事沒(méi)辦好，怕齊北會(huì)懷疑他進(jìn)而殺了他，很緊張。而齊北的確是懷疑 胡漢良，并打算治一治他。武仲明來(lái)到一家藥店，包了幾幅藥?；厝ズ缶蜕狭撕鷿h良的車，接著胡漢良就帶人去了藥店，果然搜到了東西，店老板想跑，卻被武仲明 抓住了。原來(lái)這個(gè)藥店老板是個(gè)日本特務(wù)。胡漢良因感激武仲明，對(duì)齊北說(shuō)抓人是武仲明的指點(diǎn)，于是要見(jiàn)武仲明。在武仲明去見(jiàn)齊北時(shí)， 吳衛(wèi)華(車永莉 飾)來(lái)了。武仲明把事 情始末給齊北他們說(shuō)了一遍，語(yǔ)氣里有對(duì)胡漢良的表?yè)P(yáng)，但齊北卻不提胡漢良的好。齊北打算把日本特務(wù)送到草甸子好好審問(wèn)。武仲明打電話給蘇敬說(shuō)了，蘇敬對(duì)吳 衛(wèi)華說(shuō)了。結(jié)果在送日本特務(wù)去草甸子的路了，被一幫人把人給帶走了。而蘇敬也差點(diǎn)丟了命。

馬志賢又一次精神賄賂了葛壽芝，葛壽芝在回去的時(shí) 候被胡漢良看到了，胡漢良也是來(lái)找馬志賢的。朵兒因?yàn)榭吹絽切l(wèi)華屋里有個(gè)男人，還說(shuō)日本話，于是就又過(guò)去偷聽(tīng)，卻被權(quán)叔阻止了。武仲明去來(lái)到找吳衛(wèi)華，卻 發(fā)現(xiàn)吳衛(wèi)華還在吃晚飯。武仲明跟吳衛(wèi)華一起去外面吃飯，在吃飯時(shí)，吳衛(wèi)華談起日本特務(wù)，武仲明說(shuō)肯定有家賊。

黨調(diào)處開(kāi)會(huì)，齊北說(shuō)蔣介石想移都，首選很可能是西安，還說(shuō)日本特務(wù)最近很是猖獗，還畫了西安的地圖。