回房間后， 胡漢良(余皚磊 飾)要 黃秀玉(彭楊 飾)跟他走，不跟他走，她恨胡漢良把她父母的一切告訴給她，讓她看著自己的仇人生活生不如死。黃秀玉說胡漢良不是個男人，在齊北眼里就是一只老鼠，這話激怒了胡漢良，于是失去理智的胡漢良強暴了黃秀玉。在胡漢良回去的路上，他被槍殺了。

齊北告訴 武仲明(王學兵 飾)他就是皰丁，就是他殺害了秦武。齊北給武仲明一把手槍，說他希望死在武仲明的手里。槍響了，但卻是射在了墻上，武仲明放下槍后就走了。原來是馬志賢怕胡漢良連累自己所以才殺了胡漢良的。

這 時，齊北接到一封共黨的電報，說齊北他們的眼線暴露了。第二天，齊北把武仲明叫到他辦公室，說最近日本特務又猖獗了，齊北帶武仲明去機要室里了，讓他看了 南京剛給他們配的無線電設備，齊北要他們黨調(diào)處密切關注天空中的動靜。晚上，黨調(diào)處發(fā)現(xiàn)了一處新的電話，好像跟菊劍有點像。他們把這事告訴給了武仲明。于 是他們一路追蹤電波，跟到了一個人煙稀少的地方。找到了特務發(fā)電報的地方卻沒找到人。臨走時，武仲明發(fā)現(xiàn)了摩托車的車輛印。在說到給南京寫報告的時候，陳 培林狠拍武仲明的馬屁，雖然表面上沒什么反應，但武仲明聽著還是很舒服的，讓他高興的不止這，還有就是他終于得到了特務們的信任，這對他以后的工作很有 利。

武仲明把俘獲的電臺搬到辦公室，電臺上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信這是事實，但那味道卻不容他不相信，他已經(jīng)猜到了日本特務是誰 了。陳培林去送武仲明回家，權叔看到陳培林便追著打他。武仲明去找 吳衛(wèi)華(車永莉 飾)，他緊緊的抱住了吳衛(wèi)華，嗅著吳衛(wèi)華身上特有的味道，他說讓他們重新認識一下，菊 劍小姐。而吳衛(wèi)華也叫了一直以來都在偽裝的武仲明。原來吳衛(wèi)華自從在南京第一次見到武仲明的時候就知道了他是武仲明。武仲明要吳衛(wèi)華離開西安，越遠越好。

在齊北辦公室里，武仲明把陳培林暴打了一頓。