月圓之夜，Tyler在Caroline的陪伴下痛苦地完成了第一 次變身，與Caroline的友情又進(jìn)了一步；Elijah和Elena達(dá)成協(xié)議，Elijah要求Elena不再做無(wú)意義的犧牲并以她為誘餌引出 Klaus后殺了他，而Elijah則答應(yīng)保護(hù)Elena的家人和朋友。在Elijah的幫助下，Stefan從墳?zāi)怪薪饷摮鰜?lái)。

此時(shí)，一 個(gè)新面孔光臨神秘瀑布鎮(zhèn)，美女Jules來(lái)到鎮(zhèn)上找她失蹤的好友Mason，她知道Tyler的狼人身份以及吸血鬼的存在。Jules的身份引起了 Damon的懷疑，后Damon的試探又激怒了她，Jules在月圓時(shí)闖入了Damon家企圖殺他，卻誤咬了Rose。另一方面，Luka取得了 Bonnie的信任，使詐騙走了月光石。

在本集的結(jié)尾處，Rose又回到了Damon家中，答應(yīng)一起保護(hù)Elena并和Damon成為了有特殊關(guān)系的朋友。正當(dāng)Rose和Damon慶幸逃過(guò)一劫（Rose被狼人咬中卻沒(méi)死亡）時(shí)，Rose的傷口潰爛并呈現(xiàn)蔓延之勢(shì).......