Caroline和Matt躲進地窖中，Matt射了Tyler一槍，兩人跑回T的房子中暫避，談話中Matt把自己和她mom合謀的事 情告訴了Caroline，Caroline不知如何是好之際，發(fā)現已經恢復人形的Tyler昏倒在房子門口。Matt接受不了Caroline是吸血鬼 的事實，最終選擇分手。Tyler醒來知道后，細心安慰著她。Damon找到Bonnie和Jeremy，希望一同去拯救Jenna與Elena。而 Bonnie和Jeremy從Emily留下的書中得知一個可以不讓Elena變成吸血鬼的方法：一命換一命，趕來的Elena親生父親John愿意犧牲 自己。

祭祀終于開始，Greta以火圈將吸血鬼，狼人和二重生Elena分別困住，并讓Jenna喝了自己的血完成由人至吸血鬼的轉 化，Elena滿心焦急卻無計可施，狼人Jules也被下了咒語而不能變身。Greta將月光石放入一個石盆焚燒，念動咒語，接著Klaus首先挖出了 Jules的心臟，將血液滴入石盆中。Stefan不忍心讓Elena失去親人，趕來想代替Jenna成為獻祭的吸血鬼，但Klaus拒絕并制服了 Stefan。Elena眼睜睜看著Jenna被Klaus用木錐刺入心臟死去。Stefan亦是看到Elena被Klaus吸了血倒下去。

此時Elijah，Damon和Bonnie趕到，Damon殺死了Greta，Bonnie念動咒語困住了Klaus，Elijah原本以為Klaus殺死了自己的其他家人而想要復仇，Klaus掙扎著否認，Elijah相信了他并將他在眾人面前救走。

Elena醒了過來，由于John的犧牲而得以復活。一行人為逝者們舉辦了葬禮，Damon在葬禮結束后告知Stefan自己被狼人咬了，并囑咐他不要告訴Elena后離開。