宋忠(扎西 飾)的兵馬原是朱棣(申軍誼 飾)的舊部，對陣中，朱棣略施離間之計，盡皆倒戈，燕軍殺了宋忠并活捉了陳亨。燕王大敗宋志后，又與李景隆(卞濤 飾)展開激戰(zhàn)，終于將李景隆的50萬大軍殺得棄盔丟甲，狼狽逃竄。燕王朱棣乘勝率師南下，冒險繞過久攻不克的、河南，直抵長江北岸，遙指金陵。燕軍兵臨城下，朝中大臣正在議論紛紛，忽然接到燕王要求立即除掉奸佞齊泰、黃子澄(王志 飾)的檄文。建文帝在松了一口氣的同時，又覺得左右為難，畢竟齊、黃兩人是他的左臂右膀，但迫于壓力，只得下令將齊、黃二人削去宮爵，逐出京城。但燕王對建文帝作出的讓步很不滿意，他對前來談判的李景隆說，皇上不誅殺齊、黃二賊，決不收兵。