鐵手(黃智賢 飾)要殺濫殺無辜強暴婦女的冷呼兒(修革 飾)、鮮于仇(劉立偉 飾)二將，顧惜朝(鐘漢良 飾)、黃金鱗官官相護，掩護二將逃脫，二將從此對鐵手懷恨在心。

息紅淚(李小冉 飾)以殘城負隅頑抗，掩護戚少商(張智霖 飾)。陣前，顧惜朝宣揚誹謗息紅淚為了救戚少商，拿自己色相和對她垂涎已久的三大高手作交易，以此打擊戚少商。戚少商向當時在場的穆鳩平(一真 飾)求證，穆鳩平證實。戚少商斥責息紅淚，息紅淚有口難辨。戚少商要帶雷卷(李海濤 飾)、穆鳩平寧可冒死沖殺出毀諾城，也不肯留在城內(nèi)受辱。眾仙子為城主息紅淚鳴不平，以金鎖鎖戚少商一臂不讓他棄下息紅淚而走。戚少商不愿再連累碎云淵的女孩子們遭殺戮，揮劍砸開金鎖，帶雷卷、穆鳩平、沈邊兒(冬冬 飾)等拋下息紅淚，向城外沖殺血戰(zhàn)。鐵手為避免再牽連無辜被殺害，又見眾俠士舍命相救戚少商，更見識到戚少商的俠義心腸，鐵手不忍英雄俠士未伸冤就喪命卑鄙小人之手，令六弟子暗中放縱戚少商、息紅淚逃走。

但因為屠城的仇恨，戚少商眾俠遷怒鐵手，殺了奉鐵手之名暗助眾人的兩位鐵手的弟子。其他四位弟子完成使命回見鐵手，發(fā)誓要為死去的兩位兄弟報仇，鐵手和戚少商結(jié)下了仇恨。

在追殺戚少商的途中，權(quán)相密令黃金鱗懲治顧惜朝，治罪顧惜朝屢次捕殺戚少商失敗，催促黃金鱗利用鐵手的力量捕殺戚少商，獻上戚少商的逆水寒寶劍。權(quán)相傅宗書(沉浮 飾)本意是以懲戒來督促顧惜朝，可黃金鱗借機免去顧惜朝官職，將顧惜朝踢出捕殺戚少商的隊伍。

顧惜朝失勢。顧惜朝見權(quán)相為了捕殺戚少商，得逆水寒寶劍，先不惜動用鐵手，現(xiàn)在又興師動眾動用兵符閉關(guān)封城，開始疑心案中一定有重大隱秘；為了重新得到權(quán)相信任，顧惜朝回神威鏢局暗自察訪戚少商和李齡一案，正遇到晚晴替他行俠仗義，和墜崖未死、投奔晚晴的小玉正幫助神威鏢局幸存的人重建鏢局。