錢(qián)一民(喬立生 飾)的叛變和龍泉?jiǎng)Φ谋槐I，讓戴笠十分煩惱。他一方面派遣韓森(劉牧 飾)趕赴上海，另一方面又不得不借助許伯韜(施京明 飾)的支持。他們是老朋友，但戴笠對(duì)許伯韜歷來(lái)是借助，卻毫不信任。案子很快送到了許伯韜這里，經(jīng)他分析，盜劍的家伙除了身手不凡，而且還是個(gè)瘸子。龍泉?jiǎng)Φ谋槐I，也讓蔣介石(傅子明 飾)氣憤，在他看來(lái)，這把慈禧太后的隨葬品，象征著大清的錦繡江山?，F(xiàn)在，它卻在眼皮子底下被人盜走，落到了川島芳子(王亞梅 飾)手里。這是中華民族的恥辱，簡(jiǎn)直就成了政府對(duì)日宣戰(zhàn)的一種嘲弄。他要求戴笠不惜一切代價(jià)把它找回來(lái)，否則軍統(tǒng)就沒(méi)有存在的必要了。也就在這天晚上，蕭漢光和韓森在火車(chē)上見(jiàn)到了一個(gè)背著胡琴匣子的羅鍋，此人也是瘸子。當(dāng)他被日本兵檢查時(shí)，忽然從胡琴匣子里抽出了那把龍泉寶劍，當(dāng)場(chǎng)就辟倒了兩個(gè)鬼子。當(dāng)他被包圍時(shí)，蕭漢光和韓森同時(shí)出槍?zhuān)沟昧_鍋脫險(xiǎn)。韓森帶來(lái)了戴笠的指示，說(shuō)龍泉?jiǎng)Φ谋槐I極有可能與日本人以及川島芳子有關(guān)。蕭漢光回到海狼號(hào)，說(shuō)了火車(chē)上的遭遇，正合許伯韜的判斷，也讓余龍(葉靜 飾)想起了道上的一個(gè)朋友“草上飛”阿義(張笑君 飾)。許伯韜讓余龍盡快找到這個(gè)阿義。盜劍人果然就是阿義，也確實(shí)是川島芳子所雇。但是得到劍之后的阿義卻另有了算盤(pán)。他找到了自己一個(gè)朋友鐵匠阿根(錢(qián)漪 飾)，說(shuō)出了一個(gè)計(jì)劃。那個(gè)時(shí)候，川島芳子也正和土肥原(秦建宏 飾)在計(jì)劃著。他們準(zhǔn)備在龍泉?jiǎng)Φ绞种螅谏虾Ｅe行一個(gè)聲勢(shì)浩大的拍賣(mài)會(huì)，以迷惑大眾。中國(guó)政府已經(jīng)正式向日本宣戰(zhàn)，但他們連一把祖宗的寶劍都看不住，又怎么能守住自己的大好河山呢？日特正在借劍發(fā)揮，醞釀出一個(gè)新的政治陰謀。這正是許伯韜所擔(dān)心的。幾天后，海狼號(hào)去了南京。這天夜里，蕭漢光在回來(lái)的路上無(wú)意中闖進(jìn)了中村的視線，于是，中村帶人秘密跟蹤上船，雙方展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的槍?xiě)?zhàn)。就在中村逃到岸上電話請(qǐng)求增援的瞬間，蕭漢光將他擊斃。中村死后，土肥原立即調(diào)原駐柏林的武官河野前來(lái)接替。半個(gè)月后，在上海碼頭上，河野邂逅了自己在伯明翰大學(xué)時(shí)的老同學(xué)許伯韜。短暫的幾句交談，就讓許伯韜覺(jué)得此人來(lái)者不善。