許伯韜(施京明 飾)一行來(lái)到了重慶，他借韓森(劉牧 飾)之手，把一批貨送到了預(yù)定地點(diǎn)。原來(lái)，上次被陳明珠(朱婷 飾)炸毀的只是一些替代物。這些，只有他和秦坤(李欣凌 飾)知道。但是自從那批貨被炸毀 之后，陳明珠就覺(jué)得很不自在，她擔(dān)心自己已經(jīng)被許伯韜識(shí)破了，心中仍有苦悶。幾天后，延安新華廣播電臺(tái)送來(lái)了清晰的歌聲，許伯韜很興奮，戴笠卻很沮喪。他 找來(lái)了韓森，把他教訓(xùn)了一通。而韓森覺(jué)得自己被許伯韜玩弄了，私下找到戴的秘書胡小曼(石天琦 飾)，讓她去找陳明珠，布置了一項(xiàng)新的任務(wù)。當(dāng)夜，許伯韜帶著余龍(葉靜 飾)去紅 巖，途中遇見了伏擊。余龍去追趕兇手，逮住了一看才大吃一驚，原來(lái)這個(gè)兇手不是別人，正是陳明珠。事情既然已經(jīng)到了這個(gè)地步，許伯韜才決定把整個(gè)謎底兜 開。他向陳明珠出示了一份文件的照片，那上面是陳漢秋的第一次呈堂具結(jié)，寫明的是“二兩煙土作為藥引”，結(jié)果到了第二次，就被改成五斤煙土。原來(lái)這一切都 是戴笠的安排，他的目的就是讓陳明珠打進(jìn)海狼號(hào)，從而充當(dāng)自己的耳目。關(guān)于那批貨，那天晚上秦坤實(shí)際上一直跟著陳明珠到了龍城的劉家墳地，在陳明珠動(dòng)手之 前，他們已經(jīng)進(jìn)行了掉包。此時(shí)，陳明珠如夢(mèng)初醒，后悔不已。而余龍則無(wú)比憤怒，認(rèn)為陳明珠害了大家。但是許伯韜認(rèn)為，陳明珠本意是為了救父親，而且也還有 中國(guó)人的良心，至于以前的錯(cuò)誤，應(yīng)引以為戒。第二天，戴笠狠狠教訓(xùn)了韓森，認(rèn)為他擅自暗殺許伯韜的舉動(dòng)實(shí)在愚蠢。正說(shuō)著，許伯韜來(lái)了！