秋山上門拜訪任海龍(嚴志平 飾)，名為拜訪，實為探尋空閑少佐的下落。

藤田(丁正勇 飾)蒙面潛入任家院落，撬開一間倉庫房門，用日語呼喊空閑少佐的名字。

秦心藍(林依婷 飾)聞訊而至，與藤田在倉庫內發(fā)生博斗，藤田不敢戀戰(zhàn)，照準秦心藍身上撒出一堆干草，趁機逃之夭夭。

藍心藍回到義父任海龍身邊，將事情經(jīng)過說了一遍，秋山聽在耳中神色匆匆借故離去。

空閑少佐已被共產(chǎn)黨江泮(呂一 飾)轉移，江泮乘坐黃包車，將空閑少佐秘密運送到一個同伴身邊，囑其將空閑少佐送出上海。

日方因空閑少佐失蹤，將魔爪伸到任家仆人鄭嬸(楊曉丹 飾)的女兒立春(朱俞碩 飾)身上，任海龍前往秋山府邸尋找立春，與幾個日本武士發(fā)生沖突。

其中一個虎背熊腰的日本武士力大無比，遭受任海龍拳打腳踢平安無事，任海龍改變戰(zhàn)術，四兩拔千斤，輕而易舉打敗了日本武士。

秋山佯裝聞訊而至，稱抓走立春的人是日方軍方，對外是武館館長的他惺惺作態(tài)，勸說任海龍交出空閑少佐，日方軍方才會釋放立春。

任海龍心知立春就在秋山手中，假意離去殺了一個回馬槍，潛入秋山住處四處尋找立春。

一伙日軍士兵聞訊而至，團團圍住任海龍，十余桿長槍如果同時開槍，任海龍縱然有三頭六臂，也得死于當常

秋山賞識任海龍的身手，主動示好釋放了立春，任海龍回到家中不久，立春亦平安歸來，撲入母親懷中。

日軍出臺了一份針對上海兵力布署的方案，中方如若得到方案，便能知已知彼百戰(zhàn)百勝。周使能(劉旭 飾)正為如何盜取日軍方案頭痛，高天行(劉恩佑 飾)拋開對國民黨的成見，愿意深入虎穴為國民黨尋找日軍方案。

夜幕降臨，任非常(何明翰 飾)陪同高天行潛入日軍基地，兩人身手不凡如同鬼魅，悄無聲息便殺害了站崗放哨的日軍士兵。

高天行溜入一間辦公室，殺害一名日軍士兵找到日方兵力布署方案，日軍士兵并未身亡，用盡全身力量伸手往桌下的警報器探去。