醒悟過(guò)來(lái)的艷紅(邢靜媛 飾)趁孫嘯秋(黃達(dá)亮 飾)外出，將武劍羽(張瑜 飾)放走，自己也離開(kāi)帥府在外面躲了起來(lái)?；氐郊依?，武劍羽連續(xù)在報(bào)上發(fā)表文章揭露日本人妄圖侵占中國(guó)的野心，并猛烈抨擊孫嘯秋與日本人狼狽為奸的罪惡行徑，為陰止報(bào)紙繼續(xù)刊載劍羽的文章，孫嘯秋派人到報(bào)社縱火進(jìn)行威脅，并假意辭去五省聯(lián)軍司令的職務(wù)，召開(kāi)記者會(huì)宣布準(zhǔn)備削發(fā)為僧，一心向佛從而掩蓋自己勾結(jié)日本人出賣(mài)國(guó)家的真實(shí)意圖。

苦于抓不到孫嘯秋勾結(jié)日本人的真憑實(shí)據(jù)，武劍羽和蘇繼飛(吳興國(guó) 飾)找到艷紅，希望她能回到山本身邊做臥底，艷紅正在猶豫，不想，一心要將艷紅送給山本的孫嘯秋此時(shí)也已經(jīng)查到了她藏身的旅館，她被孫嘯秋抓了回去。一天，孫嘯秋帶艷紅與山本見(jiàn)面。交談中艷紅了解到不嘯秋所轄的五省司令將在三天后來(lái)上海與山本秘密召開(kāi)合作會(huì)議。