在上海，孫嘯秋(黃達亮 飾)見少敏對武忠誠(王洋 飾)的一片癡心，決定把忠誠放了，臨行時，孫嘯秋將武劍羽(張瑜 飾)是自己女兒的事告訴了忠誠，忠誠不敢相信這是真的。十月懷胎，白露(陳雅倫 飾)終于為孫嘯秋生下一子，有了香火，孫嘯秋大喜過望。在孫少敏(顏如玉 飾)的真情打動下，武忠誠胸中復(fù)仇的怒火漸漸平息了，他認了孫嘯秋這個姐夫，并決心事業(yè)有成即娶少敏為妻。并伐開始了，戰(zhàn)斗中蘇繼飛(吳興國 飾)身負重傷，在醫(yī)院里他見到了做護士的丹丹。在丹丹的悉心照料下，蘇繼飛完全康復(fù)了，重返戰(zhàn)場的這天，丹丹向他表露了自己的愛情，兩顆孤獨的心靈擦出了火花。因患腦炎，白露為孫嘯秋生下的兒子死了，孫嘯秋悲痛欲絕，而此時，武劍羽也為蘇繼飛生下一子，全家人其樂融融。三年后，北伐勝利了。已晉升為團長的蘇繼飛再次見到丹丹，兩人難舍難分。然而，想到正在家中苦苦等待自己的劍羽，蘇繼飛陷入了兩難的境地，最終他還是決定回到天津。無奈丹丹只能看著繼飛離自己而去。回家后，武劍羽將自己的身世告訴了丈夫，蘇繼飛開始懷疑劍羽報仇的決心。面對北伐軍的步步進逼，孫嘯秋感到自己的地位岌岌可危，為促全自己，他想到了聯(lián)合日本人。心中一直無法放下繼飛的丹丹沒過多久也回到了天津，白露也寫信說要回家控望大家，想到久違的姐妹團聚就要實現(xiàn)，武劍羽興奮得無法入睡。