蘇聯(lián)駐華大使潘友新(大運(yùn) 飾)和王寵惠(畢夫 飾)坐在使館的轎車(chē)?yán)铮擞研卤硎?，?tīng)說(shuō)政府有一個(gè)外交酒會(huì)，蘇聯(lián)使館未被邀請(qǐng)。潘友新希望王寵惠從中幫忙。郊外的一棟別墅，孫科(苑楊 飾)和閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)一起敘談。孫科談到即將舉行的酒會(huì)，閻寶航說(shuō)自己不想?yún)⑴c，何況還是何應(yīng)欽(宗平 飾)的事情。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個(gè)請(qǐng)柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話(huà)找王寵惠就行。二人相約到時(shí)見(jiàn)面。轎車(chē)上，王寵惠問(wèn)潘友新，為什么一定要參加這樣的酒會(huì)。潘友新表示，德國(guó)人的動(dòng)向蘇聯(lián)一向十分關(guān)心。晚上，賀建群(吳旗 飾)來(lái)到閻家，向閻寶航通報(bào)情況。告知蘇聯(lián)大使館對(duì)無(wú)法進(jìn)入何應(yīng)欽舉辦的酒會(huì)感到無(wú)奈且焦慮，可能真會(huì)有什么事情發(fā)生。同時(shí)，也許蘇聯(lián)大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團(tuán)之外，擔(dān)心這是蔣介石(蓋美 飾)發(fā)出的某種信號(hào)，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》后，蘇聯(lián)人就一直擔(dān)心蔣介石被國(guó)民黨內(nèi)的反共反蘇勢(shì)力所左右，從而將蘇聯(lián)使館驅(qū)逐出重慶。閻寶航證實(shí)，其他外國(guó)使館都不在邀請(qǐng)之列，蘇聯(lián)使館對(duì)后者的擔(dān)心是過(guò)于敏感了。閻寶航表示自己最擔(dān)心的是蘇德之間會(huì)發(fā)生變化。賀建群傳達(dá)周恩來(lái)(劉勁 飾)指示，想辦法弄清此次酒會(huì)的實(shí)情。閻寶航報(bào)告自己已經(jīng)作了安排，通過(guò)王寵惠的關(guān)系，能夠進(jìn)入酒會(huì)。晚上，林園內(nèi)的宴會(huì)廳。廳內(nèi)高官云集，閻寶航來(lái)到，與德國(guó)武官把酒閑聊。德國(guó)武官端起酒杯，低聲對(duì)閻寶航說(shuō)，干杯，莫斯科見(jiàn)。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現(xiàn)在十分清醒。宴會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。閻寶航轉(zhuǎn)而接近孫科，問(wèn)為何大家都喜形于色。孫科神秘耳語(yǔ)，告訴他桂永清帶回來(lái)確切消息，德國(guó)將在20日前后進(jìn)攻蘇聯(lián)。閻寶航抑制住情緒，走向于右任(李遠(yuǎn)榮 飾)，并從于右任那里得到進(jìn)一步證實(shí)。當(dāng)晚，閻寶航回家后立即找來(lái)閻明詩(shī)(朱墨 飾)和李正文(劉丕中 飾)緊急布置，讓李正文去南岸，協(xié)助沈慧(陶飛霏 飾)準(zhǔn)備好備用電臺(tái)；同時(shí)，讓閻明詩(shī)去北碚協(xié)助謝恩成(宣曉鳴 飾)發(fā)報(bào)，并把王芳(范艷 飾)調(diào)到南岸使用備用電臺(tái)同時(shí)發(fā)報(bào)。李正文離開(kāi)后，閻寶航讓閻明詩(shī)將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩(shī)協(xié)助謝恩成在上午十點(diǎn)三十分發(fā)出，而南岸沈慧的電臺(tái)，則在一分鐘之后發(fā)出真正的情報(bào)。并要求閻明詩(shī)北碚的發(fā)報(bào)時(shí)間無(wú)論如何不能超過(guò)兩分鐘。閻寶航并說(shuō)，自己在此同時(shí)將與周恩來(lái)見(jiàn)面，當(dāng)面將這個(gè)重要情報(bào)交給周恩來(lái)。第二天上午，閻寶航在一個(gè)路口等待，周恩來(lái)的汽車(chē)停下，閻寶航迅即上車(chē)。同一時(shí)間，北碚。在閻明詩(shī)的協(xié)助下，謝恩成發(fā)出作為誘餌的密電；在李正文的協(xié)助下，王芳也發(fā)出密電，沈慧負(fù)責(zé)望風(fēng)；行駛的轎車(chē)上，閻寶航將情報(bào)交給周恩來(lái)，并簡(jiǎn)略口述獲取情報(bào)經(jīng)過(guò)。不過(guò)，閻寶航對(duì)此情報(bào)的真實(shí)性依然略有忐忑。閻寶航分析，但蔣介石恐怕錯(cuò)看了形勢(shì)，日本人的野心不在北邊。如果日本并不配合希特勒，那么我們就更應(yīng)該關(guān)注日本今后的動(dòng)向，說(shuō)不定日本人更傾向于南進(jìn)，指向東南亞和南亞，指向太平洋。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到北碚?qǐng)?bào)告，發(fā)現(xiàn)電臺(tái)信號(hào)，譚文強(qiáng)命令抓緊追蹤。緊接著，電話(huà)又響，南岸報(bào)告，也發(fā)現(xiàn)一新的電臺(tái)信號(hào)。譚文強(qiáng)頓時(shí)狐疑不已。北碚，謝恩成匆匆發(fā)報(bào)完畢，隨即收起電臺(tái)；南岸，王芳也發(fā)報(bào)完畢。閻寶航下車(chē)前，周恩來(lái)握了他的手，說(shuō)閻寶航建立了一大功勛。