閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)和閻明詩(shī)(朱墨 飾)、李正文(劉丕中 飾)在閻家密談。閻寶航告知，從軍統(tǒng)內(nèi)傳來(lái)消息，蘇明(曹鋼 飾)已經(jīng)叛變，但所知甚少，因而不會(huì)構(gòu)成威脅。徐仲航獄中表現(xiàn)十分堅(jiān)強(qiáng)，這倒給自己動(dòng)用上層關(guān)系將他解救出來(lái)提供了基礎(chǔ)。閻明詩(shī)正爭(zhēng)取去上美術(shù)學(xué)校，而且已經(jīng)進(jìn)行了考試。露露咖啡館，晚上打烊時(shí)分。陶祖佑(徐玉琨 飾)關(guān)好門(mén)，獨(dú)自行走街上，卻發(fā)現(xiàn)身后有人暗中跟隨。陶祖佑在一條小巷的拐角處停下，然后突然出現(xiàn)在跟隨者面前，陶祖佑認(rèn)出那人竟是譚文強(qiáng)(邵汶 飾)。譚文強(qiáng)謙恭地將陶祖佑稱作“老師”，說(shuō)自己有事需要一個(gè)地方和其密談。來(lái)到陶祖佑簡(jiǎn)陋的住處以后，譚文強(qiáng)告知，戴笠(孫敏 飾)交給自己一項(xiàng)特別任務(wù)，要求從德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)泄露入手，尋找這個(gè)潛在的情報(bào)覬覦者。陶祖佑認(rèn)為，戴笠讓譚文強(qiáng)秘密調(diào)查此事，顯然蔣介石(蓋美 飾)是不知道的。陶祖佑答應(yīng)為譚文強(qiáng)暗中指點(diǎn)，但要求絕不能讓戴笠和譚文強(qiáng)的小組成員知道。譚文強(qiáng)做出保證。陶祖佑心有余悸地感嘆伴君如伴虎，當(dāng)年就是因?yàn)樽约弘x戴笠太近，知道得太多，才被戴笠隨便找了個(gè)借口清洗出來(lái)了。陶祖佑分析，此情報(bào)事關(guān)絕對(duì)機(jī)密，知情者的范圍不會(huì)太大。應(yīng)該首先從重慶的上層開(kāi)始排查，逐漸縮小范圍。軍統(tǒng)審訊室，梁棟(夏凡 飾)與另外一個(gè)特務(wù)一起，再次提審徐仲航。審問(wèn)中梁棟向徐仲航巧妙傳遞了兩個(gè)意思，第一，組織上完全知曉徐仲航的獄中表現(xiàn)；第二，組織上正在想法營(yíng)救徐仲航。閻寶航在嘉陵飯店約見(jiàn)梁鴻鈞(馬小矛 飾)。梁鴻鈞告知，王寵惠(畢夫 飾)下臺(tái)后，郭泰祺當(dāng)了外交部長(zhǎng)，對(duì)自己頗為重視，所以現(xiàn)在還有些事情可做。閻寶航談及日本人在印度支那的正面進(jìn)攻，顯然表現(xiàn)出其南進(jìn)的決心。梁鴻鈞則提供了日本國(guó)內(nèi)的一些復(fù)雜情況，政界和軍界分成兩派，一派主戰(zhàn)，要與英美對(duì)抗；一派主和，欲集中力量解決中國(guó)問(wèn)題和印度支那問(wèn)題。閻寶航和梁鴻鈞離開(kāi)飯店時(shí)，與正好前來(lái)的梁棟碰見(jiàn)，兩人對(duì)視片刻。二人離去后，梁棟進(jìn)入飯店看見(jiàn)盧林和美國(guó)密碼專(zhuān)家史密斯一起從史密斯的房間里出來(lái)。梁棟急忙上前，盧林卻說(shuō)自己正要跟史密斯一起外出，回頭與他再約。梁棟感到相當(dāng)失落。軍統(tǒng)辦公室里。黎永莊(周璞 飾)交給譚文強(qiáng)一份可能接觸過(guò)那份德國(guó)情報(bào)的人員名單。譚文強(qiáng)表示這些名單上的人都惹不起，驚動(dòng)中間的任何一個(gè)就要出事，因?yàn)榇黧医淮^(guò)一定要在絕密狀態(tài)下進(jìn)行，現(xiàn)在恐怕還是只有從外圍做起。賀建群(吳旗 飾)來(lái)到閻家，向閻寶航轉(zhuǎn)達(dá)周恩來(lái)(劉勁 飾)指示，認(rèn)為現(xiàn)在的局勢(shì)已經(jīng)基本可以排除日軍北進(jìn)的可能，今年日機(jī)對(duì)重慶更加瘋狂猛烈的轟炸，也能說(shuō)明日本人急于解決中國(guó)問(wèn)題的迫切心情。日本同時(shí)在外交上與美國(guó)頻繁過(guò)招，戰(zhàn)和局勢(shì)并不明朗，要求閻寶航密切關(guān)注可能發(fā)生的情況，搜集相關(guān)情報(bào)。這天，在梁鴻鈞的安排下，閻寶航在梁鴻鈞家里見(jiàn)到了王化一(楊嘯楓 飾)，梁鴻鈞借故離開(kāi)，讓二人獨(dú)處。閻寶航說(shuō)到徐仲航的事情，請(qǐng)王化一幫忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通過(guò)閻寶航熟識(shí)的國(guó)民黨元老李濟(jì)深，讓他發(fā)話，同時(shí)作保。閻寶航隨即詢問(wèn)王化一最近忙些什么，王化一說(shuō)負(fù)責(zé)針對(duì)日本人在重慶的秘密活動(dòng)，并提醒閻寶航，聽(tīng)說(shuō)日本反戰(zhàn)人士綠川英子和“東總”的《反攻》雜志有聯(lián)系。嘉陵飯店，盧林的房間里。梁棟前來(lái)邀請(qǐng)盧林外出，遭到盧林拒絕。譚文強(qiáng)來(lái)到陶祖佑住處，告知自己調(diào)查的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)桂永清回到重慶后，只對(duì)蔣介石做了匯報(bào)。因此，情報(bào)泄露的最大可能，是在隨后舉辦的一個(gè)酒會(huì)上。陶祖佑指點(diǎn)譚文強(qiáng)現(xiàn)在需要的是找出這個(gè)酒會(huì)上本不該出現(xiàn)的人，有兩種情況，一種是想巴結(jié)高官的人，一種恐怕就是沖著情報(bào)來(lái)的人。閻家，閻明詩(shī)接到美術(shù)學(xué)校的錄取通知了。兩個(gè)東北難民前來(lái)投奔借宿，對(duì)此情形司空見(jiàn)慣的高素(壯麗 飾)連忙去接待安排。閻明詩(shī)擔(dān)心地說(shuō)，這么多東北老鄉(xiāng)來(lái)來(lái)往往地到家里尋求幫助，不知道家里和高素還能夠支撐多久。閻寶航表示無(wú)論如何都要盡其所能幫助他們。譚文強(qiáng)來(lái)到戴笠處匯報(bào)，談及那次酒會(huì)，并拿出名單，說(shuō)現(xiàn)在需要了解，哪些人是何應(yīng)欽(宗平 飾)親自圈定的，哪些是削尖了腦袋想?yún)⒓拥娜?。戴笠說(shuō)，何應(yīng)欽點(diǎn)的人不多，其他的人是王寵惠在幫忙張羅，不過(guò)這個(gè)名單就算蔣介石沒(méi)過(guò)目，起碼宋美齡(王靜 飾)也是認(rèn)可的。白天，譚文強(qiáng)來(lái)到露露咖啡館喝酒。譚文強(qiáng)抱怨，幾乎所有的人都不能問(wèn)，不能查。陶祖佑提醒，高官不能問(wèn)，高官身邊的人總是可以問(wèn)的。譚文強(qiáng)領(lǐng)悟。