佐藤覺得是時候用小寶(葉晟彤 飾)的消息來換取英軍在緬甸的布防資料了。他把小寶平時玩的撥浪鼓送給 方天海(于曉光 飾)當(dāng)禮物，方天海下定決心，無論用什么方法一定要救出小寶。

但是，佐藤想要拿到資料的話，就必須讓他見上小寶一面，確認小寶是否安全。方天海身邊還存在著一個巨大的危機。

重慶特派員(王力平 飾)古道風(fēng)突然空降畹町，主持一切工作，而且第一個任務(wù)就是捉拿方天海。佐藤回去之后，發(fā)現(xiàn)小寶已經(jīng)逃走，原來小寶一直都在裝瘋賣傻，把精明的佐藤也給騙了。

而后，小寶被人追時碰上了看熱鬧的 方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)，眼看被人追上，機靈的小寶喊方千樹爹才逃此追捕。

方千樹看小寶可憐，把他帶著，想幫他找到家?？墒?，他的生意來了，大眼劉(施寧 飾)吩咐他晚上見老板，那么這個老板會是誰，小寶能被順利送回家嗎。

方天海去見佐藤，但是佐藤并沒有按約定把小寶帶來，這讓方天海懷疑小寶在不在佐藤手中。由于軍統(tǒng)的人正在搜捕他，他不得不和佐藤約定在畹町一手交人一手交圖。離開時，他碰上了方千樹，可是，與小寶卻擦肩而過。

郁蘭亭想不通特派員為什么對畹町的事情了如指掌，這讓她懷疑刀玉燕(宋懿潔 飾)接近他們的目的。于是她讓刀玉燕去山寨請人幫忙救方天海，這樣就可以試探出刀玉燕的真心，可是刀玉燕并沒有回山寨，在樊星采(呂易珊 飾)的揭穿下，她說出了真相。原來寨里的頭人(李昌元 飾)逼著刀玉燕嫁給他的兒子刀壩光(王志遠 飾)，刀玉燕一直不回山寨就是為了逃婚，這讓樊星采很驚訝。