官衙役們痛打胡喜喜(何雁 飾)。老皮匠(嚴順開 飾)和皮皮忙上前勸解挨了棍棒。頤親王(劉昌偉 飾)一行人路過水月庵討水喝，竟然向削發(fā)為尼小順子(李楠 飾)打聽沈皮匠下落。正巧胡喜喜來看小順子，小順子把頤親王南下尋父、當年掉包一事都跟胡喜喜說了。胡喜喜又驚又喜，大罵老皇上冤枉了。原來十六年前小順子等人遭崔元立(段軍 飾)派人追殺后出逃路上遇胡喜喜。胡讓小順子留住水月庵。頤親王趕到了余杭城找到了沈皮匠家。沈皮匠呆了，頤親王方知自己還有個兄弟。頤親王想殺皮皮，而又猶豫不決反而與其玩起皮影戲來。又將皮皮騙到神仙酒樓以酒“送行”盡兄弟骨肉之情。酒碗一摔，四殺手四把鋼刀直刺小皮匠(劉昌偉 飾)。