十三姨去給黃飛鴻(鄭愷 飾)送金瘡藥的時(shí)候，看到黃飛鴻和岑慧慧(鐘楚曦 飾)在房間里的影子，以為他們兩人在接吻，難過(guò)得把金瘡藥給打翻了。黃飛鴻和岑慧慧在房間里練飛頸椎的方法，聽(tīng)到外面有聲音，便出去看了一下，結(jié)果只看到藥散在地上，并沒(méi)有看到人，他便明白是十三姨來(lái)過(guò)了。

十三姨在街上巡邏之時(shí)，無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了一條中毒的狗，而馬劍(胡森 飾)則發(fā)現(xiàn)這條狗就是黃飛鴻家里養(yǎng)的叮當(dāng)。十三姨想到黃麒英(呂良偉 飾)所說(shuō)的，叮當(dāng)是在吃了小桃子(殷陳昊軒 飾)給的點(diǎn)心之后從家里走丟的，所以馬上帶著狗去給牙擦蘇(鄔立朋 飾)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)狗是中了日本的毒藥七日斷魂散。牙擦蘇的診斷，讓十三姨終于明白過(guò)來(lái)，岑慧慧也是間諜組織的人，而她特意送點(diǎn)心給小桃子，就是想殺了小桃子滅口。

十三姨為了揭發(fā)岑慧慧，找了一條與叮當(dāng)一模一樣的狗，想讓狗來(lái)認(rèn)殺它的主人，結(jié)果沒(méi)想到因?yàn)樗业氖悄腹?，被黃麒英發(fā)現(xiàn)此狗不是叮當(dāng)而拆穿了十三姨的把戲。十三姨被拆穿之后，只能把懷疑岑慧慧的事情說(shuō)出來(lái)，指控岑慧慧想殺小桃子滅口，可沒(méi)想到黃飛鴻根本不相信她所說(shuō)的話，還生氣地要將十三姨給趕出去，讓十三姨特別的傷心。

十三姨傷心哭了一天，直到牙擦蘇來(lái)報(bào)有與十三姨關(guān)聯(lián)的命案發(fā)生，十三姨才去查案。十三姨派去送黑木靜子的船家李彌(石成 飾)被岑慧慧滅口了，而經(jīng)過(guò)牙擦蘇的鑒定，發(fā)現(xiàn)李彌是被一個(gè)戴戒指的女人掐死的。牙擦蘇的鑒定結(jié)果，讓十三姨找到了殺人兇手便是岑慧慧，于是她故意回去當(dāng)著岑慧慧的面聲稱黑木靜子來(lái)信了，讓岑慧慧知道她已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了黑木靜子的事情。

岑慧慧約十三姨見(jiàn)面，想要?dú)⒘耸虦缈?，而十三姨則偷偷約了黃飛鴻，想讓黃飛鴻看清岑慧慧的真面目，可黃飛鴻卻對(duì)岑慧慧太過(guò)于信任，而一直猶豫是否要去浣花溪。黃飛鴻猶豫之后，又正好碰上了故意來(lái)拖延他時(shí)間的曹風(fēng)華(吳俊超 飾)，因此沒(méi)有及時(shí)赴約，浪費(fèi)了十三姨的苦心安排。岑慧慧在十三姨坦白自己的身份，正想殺十三姨滅口之際，黃飛鴻出現(xiàn)了，她只能示弱收起了暗器，結(jié)果被十三姨給打了一巴掌。

十三姨并不知道黃飛鴻來(lái)了，更不知道岑慧慧突然改變態(tài)度的原因，結(jié)果被黃飛鴻誤認(rèn)為她欺負(fù)了岑慧慧，對(duì)十三姨非常生氣。黃飛鴻認(rèn)為十三姨針對(duì)岑慧慧，僅僅是因?yàn)槌源祝鵀榱瞬蛔屖踢€對(duì)他抱有希望，他只能對(duì)十三姨無(wú)情。牙擦蘇看到十三姨為黃飛鴻傷心很是心疼，他在勸說(shuō)十三姨的時(shí)候，告訴十三姨，黃飛鴻是喜歡她的，只是黃飛鴻自己還不知道而已，可十三姨卻不相信。

岑慧慧因?yàn)椴茱L(fēng)華想對(duì)她下殺手，生氣地去找曹風(fēng)華算賬，并把他們當(dāng)日合作的事情都說(shuō)了出來(lái)。當(dāng)日，曹風(fēng)華被岑慧慧慫恿去殺郭老板(嵇波 飾)，可偏偏他又下不了手，幸好店小二是間諜組織的人，故意把郭老板推到了曹風(fēng)華的劍下，才制造了曹風(fēng)華殺人一事。曹風(fēng)華落網(wǎng)之后，岑慧慧就逼著走投無(wú)路的曹風(fēng)華跟她合作，曹風(fēng)華這才不得不聽(tīng)命于岑慧慧。岑慧慧怕曹風(fēng)華改變主意，對(duì)黃飛鴻說(shuō)些什么，所以特意來(lái)警告曹風(fēng)華。

岑慧慧做夢(mèng)夢(mèng)到了小桃子回來(lái)找她，讓她直接從夢(mèng)中驚醒，而醒來(lái)之后就見(jiàn)到了櫻花夫人(金夢(mèng)陽(yáng)子 飾)，讓她更受驚嚇。岑慧慧以自己殺了黑木靜子和小桃子，想跟櫻花夫人要自由，可沒(méi)想到櫻花夫人卻告訴她，當(dāng)了間諜就永世是間諜，別妄想跟黃飛鴻一起一生一世。黃飛鴻帶岑慧慧去看皮影戲，岑慧慧看到有殺手靠近他們，便故意打翻店小二手里的火盆，在戲棚里制造混亂，趁機(jī)救走了黃飛鴻。櫻花夫人因?yàn)獒刍蹓牧怂挠?jì)劃，生氣地去找岑慧慧算賬，并要求岑慧慧殺了黃飛鴻。岑慧慧不想殺黃飛鴻，求櫻花夫人放過(guò)黃飛鴻，櫻花夫人只好拿出七日斷魂散讓岑慧慧自己吃下，給她三天的時(shí)間改變主意。

劉永福(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)把曹風(fēng)華叫來(lái)，質(zhì)問(wèn)他追殺黃飛鴻的事情，想要將他停職作為懲罰，可沒(méi)想到曹風(fēng)華不服。曹風(fēng)華跟劉永福爭(zhēng)吵，說(shuō)明他的功勞遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過(guò)于黃飛鴻，而劉永福卻因?yàn)辄S飛鴻要處罰他，讓他非常不服。劉永福因?yàn)椴茱L(fēng)華執(zhí)迷不悟不知道錯(cuò)，生氣地將曹風(fēng)華趕出了黑旗軍，令曹風(fēng)華對(duì)黃飛鴻恨之入骨。