俗話說(shuō)得好，大難不死，必有后福，黃飛鴻(鄭愷 飾)被載鷙狠狠刺了一刀扔下懸崖后，并沒(méi)有死，而是摔在了一片水域中，恰巧被劉將軍的手下桂向彤(任瀟楠 飾)所救，陰差陽(yáng)錯(cuò)被運(yùn)送到劉將軍帳中。很快，黃飛鴻的體力就恢復(fù)得差不多了，傷勢(shì)也基本痊愈。劉將軍儲(chǔ)存了許多好酒，被幾個(gè)土著居民悄悄偷了出來(lái)，黃飛鴻識(shí)破幾人的蹤跡，一路追蹤過(guò)去，土著女孩被嚇了一大跳，望著女孩的眉眼，黃飛鴻不由得想起了岑慧慧(鐘楚曦 飾)。

桂向彤向劉將軍匯報(bào)，自己在找到黃飛鴻時(shí)，附近剛好炸響了一枚日本人的炮彈，巨大的聲響很可能影響黃飛鴻的聽(tīng)力，導(dǎo)致他暫時(shí)無(wú)法聽(tīng)清楚軍令。這時(shí)，屬下為劉將軍送來(lái)了珍藏的女兒紅，豈料這酒早就被黃飛鴻喝了個(gè)精光，還把尿倒進(jìn)了酒缸里。當(dāng)眾人發(fā)現(xiàn)黃飛鴻時(shí)，他已經(jīng)醉醺醺，還口無(wú)遮攔，說(shuō)出了劉永福(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)患有痔瘡的事情，令劉永?；鹈叭?。

這許多天來(lái)，黃飛鴻一直瘋瘋癲癲，他難以走出陰影，練功夫有用嗎？打死海怪又能如何？到頭來(lái)，自己還是無(wú)法保護(hù)心愛(ài)的女孩，而兄弟們也一個(gè)個(gè)背叛自己，這種結(jié)局實(shí)在不是黃飛鴻想要的！思來(lái)想去，黃飛鴻決定忘掉所有功夫，不再練武。

另一邊，十三姨蹦蹦跳跳來(lái)找黃麒英(呂良偉 飾)，卻發(fā)現(xiàn)黃麒英正在和王媒婆商討相親事宜，十三姨哭笑不得，黃飛鴻現(xiàn)在生死未卜，黃麒英怎么還有心思談情說(shuō)愛(ài)呢？可最后，黃麒英還是興致勃勃地去相親，甚至聽(tīng)信十三姨的話，去占卜算命，求一卦簽，結(jié)果八字沒(méi)批成，反而差點(diǎn)被老女人占便宜。

晚上，當(dāng)黃麒英回到家中，看見(jiàn)十三姨在門口掛燈籠，口中念念有詞，都是對(duì)黃飛鴻的牽掛。黃麒英不由得感慨，兒子真是好福氣呀，有這么個(gè)癡情的好姑娘，可是如今兒子杳無(wú)音信，他究竟在哪兒呢？

黃飛鴻現(xiàn)在活的無(wú)拘無(wú)束，每天戴著面罩在軍營(yíng)中晃悠，無(wú)所事事，游手好閑。劉永?？床幌氯ニ@副墮落樣子，便準(zhǔn)備軍法懲罰黃飛鴻，但是黃飛鴻怎么也不肯求饒，愣是把所有苦痛都咽進(jìn)了肚子里。

載鷙此時(shí)已經(jīng)得到消息，北洋水師全軍覆沒(méi)，慘敗之事傳遍朝野，大臣們義憤填膺，決定發(fā)展水師已經(jīng)成了大勢(shì)所趨，而老佛爺也開(kāi)始傳召載鷙，趕緊回京城議事。載鷙對(duì)天發(fā)誓，一定要重振旗鼓，以牙還牙，讓日本人血債血償。

十三姨在街上遇見(jiàn)載鷙的屬下萬(wàn)馬(于翔 飾)，她這才得知載鷙已經(jīng)被任命為水軍統(tǒng)領(lǐng)。十三姨希望萬(wàn)馬幫忙尋找黃飛鴻，萬(wàn)馬見(jiàn)十三姨如此癡情，只好告訴她實(shí)情，載鷙根本沒(méi)有搜救黃飛鴻的任何安排，還是死了這條心吧。十三姨茫然失措，一個(gè)人又驚又慌，回憶著與黃飛鴻相處的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，心里越來(lái)越害怕。

另一邊，黃飛鴻又闖到了五花部落，還不小心進(jìn)入禁地，首領(lǐng)怒不可遏，準(zhǔn)備殺死黃飛鴻，幸虧土著女孩阿妹為他求情，只要黃飛鴻能喝掉五花酒，就可以免了死罪！黃飛鴻毫不畏懼，仰頭喝下了一大壇酒，讓在場(chǎng)眾人大跌眼鏡?？蛇€沒(méi)走幾步，黃飛鴻就醉倒了，當(dāng)他從夢(mèng)中醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)換上了五花部落的衣服，阿妹正守在一旁。

黃飛鴻努力回想昨晚發(fā)生的事情，卻一無(wú)所獲，他忽然發(fā)現(xiàn)自己的玉佩不見(jiàn)了，原來(lái)，玉佩在阿妹手中，這個(gè)潑辣的女孩不肯歸還玉佩，讓黃飛鴻很無(wú)奈。這時(shí)，五花部落族民與黑旗軍發(fā)生了沖突，族民害怕士兵傷害部落的神樹(shù)，大家爭(zhēng)執(zhí)不下時(shí)，阿妹及時(shí)站出身來(lái)，呼吁大家趕緊建立炮臺(tái)，團(tuán)結(jié)一致共同抵御日本侵略。