兩廣軍隊(duì)借抗日之名起事反蔣，趁軍閥亂戰(zhàn)之時(shí)，張鼎丞派邱菊(龔潔 飾)(龔潔 飾)前往上?；謴?fù)與中央的聯(lián)系。

窮兇極惡的龔楚民(王斑 飾)在撤退時(shí)殘忍地殺害了鄭進(jìn)財(cái)(張世 飾)。邱菊的身份逐漸遭到敵人懷疑。

龔楚民利用項(xiàng)英(倪土 飾)、陳毅(馬少驊 飾)對(duì)陳海的信任，以中央代表的名義誘騙陳毅等人下山伺機(jī)消滅。

不明真相的陳毅如約下山，危險(xiǎn)一步步靠近。