一九三八年秋，汪精衛(wèi)加快了投靠日本人的行動(dòng)，私下簽署了日華協(xié)議記錄等一系列賣國(guó)文件。蔣介石下令軍統(tǒng)實(shí)施刺殺漢奸，打擊投降派的“虎丘行動(dòng)”。汪精衛(wèi)秘書趙志鵬因不滿汪精衛(wèi)賣國(guó)求榮的行經(jīng)，攜帶大批絕密文件悄然出走。于是，圍繞趙志鵬及其密件，軍統(tǒng)殺手、汪偽特務(wù)、日軍憲兵隊(duì)、特高課和中共特工等各方政治勢(shì)力，在蘇州展開生死較量。走馬上任的蘇州警察局總探長(zhǎng)傅一飛(王駿毅 飾)，剛到蘇州城門口便初識(shí)正同日本人沖突的正清堂掌門秦鎮(zhèn)宗，傅沒法幫秦解圍。傅風(fēng)流倜儻，在山塘街上二戲李探長(zhǎng)，在山塘客棧三會(huì)軍統(tǒng)之花燕臨風(fēng)(隋俊波 飾)。趙志鵬因傷勢(shì)過重在郁府不治身亡，他臨終前將大批絕密文件托付于郁家掌門人。