為免子墨單相思癡情，傅一飛(王駿毅 飾)故意冷落子墨，李探長(zhǎng)趁虛而入，子墨因而感恩李探長(zhǎng)。有三朋賭輸，叫小翠接客低債，小翠不勘受辱，飲水銀自盡，臨死前找到夏月(聶鑫 飾)，為郁子謙(王同輝 飾)洗清了“裸照”冤情。中共特情部門(mén)來(lái)電指示：“深山老妖”已開(kāi)始活動(dòng)，而知情者可能只有汪精衛(wèi)和吳伯齋(呂涼 飾)，故吳暫時(shí)不能被軍統(tǒng)誅殺。為維護(hù)國(guó)共合作，一致抗日，要主動(dòng)與軍統(tǒng)聯(lián)手對(duì)付日本人和漢奸。秦爺因阿德身亡，請(qǐng)家法自責(zé)，其真正目的是要奪回寶圖。師爺設(shè)計(jì)，眾兄弟深夜?jié)撊雲(yún)歉I圖，因不見(jiàn)寶圖蹤跡，他們將吳伯齋捉至秦府，秘密關(guān)押。梅玲又接上級(jí)密令，限十天內(nèi)查清趙志鵬和密件下落，否則軍法處置。傅一飛得知吳伯齋失蹤，心急如焚，四處打聽(tīng)其行蹤。特高課派有三朋打聽(tīng)吳伯齋下落，被阿強(qiáng)的假消息戲弄了一番。