田海濤死后，星野繼續(xù)抓捕麥克嚴的行動。而 秦川(傅程鵬 飾)一邊繼續(xù)暗地里與地下黨接頭，另一邊則繼續(xù)表面上配合軍統(tǒng)，曹三白說，本來有個接麥克嚴的人，但是這個人從來沒有出現(xiàn)了，要么就是死了，要么就是被星野暗中關起來，要么就是這個人沒出現(xiàn)，要求秦川去查探一下，如果見到此人要把他殺了，以絕后患。這個人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色誘其中計的梅子善。

星野看中梅子善的父親梅嗣冬救子心切和見利忘義的性子，已經(jīng)與他談判成功，把內線安插在重慶內部了。

秦川在梅機關的江口小姐把一份財務文件，看見了最近的財務支出的地方，分析了幾個梅機關在上海設置的安全屋，就是關著那個接麥克嚴的人的地方。

星野美和把梅子善殺了，然后報了警，并在關著梅子善的酒店房間留下了叛徒該死的字樣擾人耳目。

這時上海的探長 沈若寒(李澤鋒 飾)接到警報，到了現(xiàn)場查看，而曹三白也派顧明杰入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被干掉了。

秦川為了知道關于梅子善的更多消息，然后找到了沈若寒。若寒看見秦川，感到非常驚喜，二人小聚寒暄一番后，秦川說明了來意。沈若寒表示會盡量向秦川提供更多關于梅子善的消息。而這時沈若寒打算悄悄安排秦川和 夏嵐(周麗淇 飾)碰面，給夏嵐一個驚喜。

當若寒約了秦川交接資料并打算前往與夏嵐的碰面地點的時候，發(fā)現(xiàn)了秦川的車牌是梅機關的。得知秦川現(xiàn)在為日本人做事，沈若寒憤怒地轉身而去。

秦川過后與歐陽澈交接情報，并說了沈若寒知道他為日本人做事后的反應。歐陽認為沈若寒的抗日意識很積極，是個可以借助的力量，但是現(xiàn)在跟秦川的關系大不如前，不能再跟他拿資料。歐陽說可以讓夏嵐想辦法，他們是鄰居比較好入手。

夏嵐接到歐陽的安排，便去找沈若寒喝酒吃飯。夏嵐在灌醉沈若寒之后，沈若寒酒后說了自己對夏嵐的心意，并說了對秦川的不滿，隨后便因醉而睡。夏嵐在秦川醉后，立刻行動拿到了梅子善一案的資料，交到歐陽處。

歐陽澈拿到資料便上房，夏嵐在歐陽澈作據(jù)點的藥方坐等著，這時，秦川從后出現(xiàn)，擁上了夏嵐。這對苦命鴛鴦終于迎來了五年以來的重逢，喜極而泣。